Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

Вектор интенсивного развития (4527)
Награда «Вестнику» от Германа Грефа (4452)
Дневник Петербургского форума – в режиме on-line (7904)
Оксана Антипова, cпециальный корреспондент журнала «Вестник донской экономики»   
Бюджетные средства — на дороги шахтерских городов (4684)
Анастасия Погонская   
«Ростовская область обречена быть центром Юга» (5141)
Кирилл Власенко  
Теория и практика госзакупок: все по закону (6081)
АндреЙ Молчанов  
Донские бренды: Тихий Дон или Ростов-Сити? (10324)
Наталья Бурдыкова   
Министр экономического развития и торговли Российской Федерации Герман Греф: «На форуме будет присутствовать только мировая элита — люди, которые делают современную историю» (10596)
Дмитрий Козак: «Наша задача — минимизировать противоречия между бизнесом и властью» (4740)
Кирилл Власенко  
«ГЛОБЭКС»: новые возможности для региональной экономики (5036)
Ростовская область обречена быть центром Юга (4802)
Кирилл Власенко  
Успешный старт муниципальной реформы (4622)
Василий Соколов  
Бюджетные средства — на дороги шахтерских городов (4634)
Анастасия Погонская   
Французов привлекает промышленный Дон (5903)
Наталья Бурдыкова  
Генеральный директор «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» Кит Сандерс: «Мы уверены в инвестиционном потенциале Дона» (13414)
В интересах донского бизнеса (4988)
Наталья Бурдыкова  
Биржевой центр для Юга России (5066)
Наталья Бурдыкова  
Теория и практика госзакупок: все по закону (5840)
Андрей Молчанов  
Банковское обозрение: время ВТБ (4803)
IPO имеет социальную значимость (5014)
Наталья Бурдыкова  

 

Ритейл: игра по-крупному

№ 2(9) (2007)
Количество просмотров: 6289
Версия для печати


2006 год стал показательным для ростовского рынка розничной торговли. Многие крупные компании перешли от заявлений к реализации конкретных проектов. Это касается развития местных сетей и экспансии в регион крупных национальных и европейских игроков. В общей сложности они инвестируют в донскую экономику более $400 миллионов. Покупатели и бюджет от такой активности только выиграют.

Тенденция на «Пятерочку»

Высокие показатели стали возможны за счет развития в Ростове местных, региональных и федеральных ритейлеров. Так, новые универсамы и супермаркеты открыли такие сети, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Империя продуктов», «В 2 шагах», «Солнечный круг» и др. Причем краснодарская сеть дискаунтеров «Магнит», которой управляет ЗАО «Тандер», является лидером по количеству торговых точек: на территории Ростовской области насчитывается уже свыше 160 магазинов. В формате «магазин у дома» наиболее активно развиваются ростовские сети «Империя продуктов» (ООО «Мега Дон») и «В 2 шагах» (компания «Алекс-Ростов»): в столице ЮФО и других крупных городах области у каждой из них работает более 50 точек.

Например, собственники «Империи продуктов» еще в 2005 году определили, что ежемесячно будут открывать два-три магазина. Аналогичных темпов они придерживались и в прошлом году. Кроме того, компания намерена активно работать в крупных городах региона, в частности, в Таганроге. Еще одна ростовская сеть — «Солнечный круг» — также планирует выйти за пределы областного центра. В настоящий момент специалисты компании изучают возможность строительства супермаркетов в городах-спутниках. Например, в Батайске.

«Местные сети потому многого добились, что вышли за пределы Ростова, — еще год назад, четко уловив тенденцию, утверждал заместитель губернатора Ростовской области, министр экономики и торговли Виктор Дерябкин. — Они стали осваивать малые города и сельские районы области, что способствует решению таких острых проблем, как низкая зарплата продавцов и частые нарушения закона о защите прав потребителей».

С мнением министра согласились не только местные, но и российские игроки. Так, с июня по декабрь «Пятерочка» открыла на Дону шесть магазинов (один — в Таганроге, два в Азове и три в Шахтах). В ближайшее время руководство ООО «Агроторг-Ростов», что управляет сетью «Пятерочка» по Ростовской области, планирует довести количество своих объектов до десяти, а в 2007 году — охватить не менее 15 городов области. Таким образом, сеть будет увеличена до 40 точек. Причем компания будет активно строить собственные магазины общей площадью 1 тыс. кв. м и торговые комплексы небольшого формата, 2-3,5 тыс. кв. метров. В каждом из них около 1 тыс. кв. м также займет универсам «Пятерочка».

В ООО «Агроторг-Ростов» уверены, что крупные розничные операторы все еще недооценивают потенциал городов. «Магазин должен быть там, где он наиболее востребован, — подчеркнули в компании. — Например, Азов, в отличие от Ростова, совершенно не освоен продуктовыми сетями: из крупных операторов здесь работает только «Магнит», а в некоторых районах вообще нет современных супермаркетов и универсамов. А это почти 83 тыс. человек — население со стабильным доходом. Конечно, «Пятерочки» в Азове пришлись весьма кстати». Вместе с Азовом «Агроторг-Ростов» рассчитывает открыть не менее 50 магазинов в Таганроге, Волгодонске и других городах региона.

Развитие ритейла в глубинке не ограничивается лишь внедрением малых форматов. Сегодня Таганрог является вторым после Ростова донским городом, где осваиваются масштабные розничные проекты. Например, ООО «Многофункциональные центры» (МФЦ) совместно с компанией «Раменка», развивающей в России сеть продовольственных гипермаркетов «Рамстор», намерены построить здесь торгово-развлекательный комплекс с гостиницей общей площадью 50 тыс. кв. метров.

Начальный объем инвестиций — $25 миллионов. Завершение стройки запланировано на конец 2007 года. По словам главы МФЦ Мете Догуоглу, таганрогский комплекс находится на стадии проектирования. «Под центр выделено 6 га земли, — пояснил девелопер. — После представления проекта мы будем обсуждать с руководством города условия аренды. Кроме того, уже есть договоренность с «Раменкой» о размещении в нашем центре продуктового гипермаркета «Рамстор». Предварительное согласие получено также от сетей «Эльдорадо» и «Каро-фильм».

Строительство ТЦ на родине Чехова запланировал и другой крупный российский игрок — ТД «Перекресток», который еще в мае прошлого года договорился с администрацией Таганрога о выделении участка около 5 га на Мариупольском шоссе. Концепция будущего ТЦ находится в стадии проработки. Известно лишь, что площадь комплекса будет не менее 50 тыс. кв. м с обширной парковкой. Предполагаемый объем инвестиций — более $50 млн.

Деятельность данного торгового дома интересна еще с точки зрения масштабного события, которое в 2006 году стало одним из главных в российском ритейле. Речь идет о слиянии «Пятерочки» и «Перекрестка» и образовании совершенно новой компании «X5», ставшей крупнейшей в стране розничной компанией. «X5» очень быстро набирает обороты, и чтобы за ней угнаться, конкурентам необходимо осуществить подобное крупное слияние, — уверен независимый эксперт Сергей Рогузько. — В ближайшие год-два без укрупнения бизнеса будет очень сложно развиваться. В этой ситуации у местных сетей остается два пути: слияние друг с другом или с более сильным (иногородним) игроком».

Единственный региональный игрок, в чьих силах уверены эксперты, — это сеть «Магнит», которая «никому не собирается отдавать пальму первенства на юге России».

Выход — в центре

Однако, несмотря на «пальму первенства», крупные российские и зарубежные ритейлеры не отказываются от реализации масштабных планов, причем как в «непаханой» донской глубинке, так и в относительно благополучной областной столице. Например, недавно та же «Пятерочка» открыла в Ростове свой универсам.

Кроме того, известно, что петербургская «Лента», развивающая в стране сеть одноименных гипермаркетов, приобрела на выезде из Ростова земельный участок под строительство магазина площадью 12 тыс. кв. метров. По сути ритейлер купил пустырь напротив авторынка «Алмаз». Эта территория формально относится к Аксайскому району и считается пригодной для сельхозиспользования. Первоочередной задачей нового собственника является перевод данного участка в категорию, более подходящую для строительства и развития розничного проекта. Специалисты сети ищут место и под второй ростовский гипермаркет. В частности, известно, что в Ростове они интересовались бывшей территорией завода «Эмпилс» на улице Текучева: здесь участком в 5 га владеет компания ADM Group, управляющая одним из крупнейших торговых объектов города — ТЦМ «А’стор Плаза».

«Участок является привлекательным из-за своего уникального расположения — близости к центру города и основным транспортным магистралям, — уточнил генеральный директор ADM Group Герман Крашенинников. — Как известно, в центре Ростова практически нет мест под строительство крупных розничных объектов. Поэтому неудивительно, что нашим пятном интересуются многие серьезные российские и зарубежные игроки».

По мнению экспертов, интерес сетевых гипермаркетов к пригородным территориям вполне закономерен. «В Ростове есть серьезная проблема — острый дефицит торговых площадей, — подчеркнул председатель совета директоров группы компаний «Торгсервис» Алексей Иванищев. — Поэтому иногородние сети или вытесняют с действующих площадок местных игроков, или ищут загородные территории, прилегающие к границам спальных районов и транспортным магистралям».

С ним согласен и Герман Крашенинников: «За Ростовом места больше и земля дешевле, чем в центре города. Поэтому участками, расположенными, например, в Аксайском районе, интересуются и другие крупные сети. В частности Auchan».

Действительно, в конце 2006 года французский игрок выкупил 24 га земли для строительства сразу трех гипермаркетов: одноименного продуктового магазина площадью 16 тыс. кв. м, Leroy Merlin (сегмент DIY; один из сильных конкурентов британской Castorama) и Decathlon (спорттовары). Все компании принадлежат одному «семейству», в котором более 30 брендов. В Агентстве инвестиционного развития Ростовской области этот факт подтвердили, заметив, что Auchan намерен развивать в Ростове ритейл-парк. Он предполагает существование на одной территории гипермаркетов различного профиля с отдельными входами и общей парковкой.

Перспективы — в формате!

Специалисты уверены, что в 2007-2009 гг. крупные форматы будут развиваться в Ростове весьма активно. «Сегодня в Ростове коэффициент обеспеченности торговыми площадями превышает общероссийский гарантированный норматив стандарта проживания на 26%, — заметила руководитель брокерского подразделения группы компаний DDC Елена Полюшенко. — При соответствующих корректировках, учитывающих уровень жизни и доходы населения города, можно говорить о возможности увеличения адекватно востребованного коэффициента обеспеченности торговыми площадями для Ростова до 0,7 кв. м/чел. Учитывая сложившийся уровень ежегодного прироста оборота розничной торговли, можно в трехлетней перспективе спрогнозировать показатель обеспеченности в 1,0 кв. м/чел. Для сравнения: обеспеченность торговыми площадями европейцев в среднем составляет 4,5 кв. м на человека».

«Крупными и средними организациями формируется 30% розничного товарооборота в области, — подчеркнула начальник управления потребительского рынка товаров и услуг минэкономики Ростовской области Ольга Горбанева. — На фоне глобализации форматов торговли доля крупных и средних предприятий в общем обороте розничной торговли продолжает увеличиваться. Но пока что обеспеченность населения региона стационарными торговыми площадями (в расчете на 1000 человек) не превышает 330 кв. метров. Для сравнения: в Москве этот показатель равен 540 кв. м, в Хельсинки — 350 кв. м, в Париже — 600 кв. м, а в Стокгольме — 1400 кв. метров».

Таким образом, аналитики убеждены, что у столицы ЮФО есть огромный потенциал для развития крупных торговых форматов. К уже действующему в Ростове ТРК «Горизонт» в ближайшей перспективе добавятся и другие объекты. В частности, комплекс под российским брендом «Калинка-Малинка» общей площадью более 100 тыс. кв. м, объемом инвестиций свыше $70 млн. Инициатором проекта выступает ADM Group. По словам Германа Крашенинникова, строительство «Калинки-Малинки» продлится до четвертого квартала 2008 года.

Строительство торгово-развлекательного комплекса ведется на улице Малиновского. Этот участок в 14 га ADM Group выиграла в 2005 году в инвестиционном конкурсе городской администрации вместе с двумя другими крупными компаниями — петербургской «Дориндой», которая строит здесь второй ростовский «О’Кей!» и британской King Fisher, работающей под брендом Castorama в сегменте DIY («Do it yourself» — «Сделай сам»). Возможно, эти компании будут якорными арендаторами «Калинки-Малинки» в других городах России.

Однако, как дал понять господин Крашенинников, ADM Group рассматривает возможность сотрудничества и с другими крупными ритейлерами, работающими в аналогичных сферах. Кроме того, после московской презентации интерес к объекту появился и у целого ряда национальных и европейских сетей. Их представители высказали принципиальное согласие войти в новый комплекс на правах якорных арендаторов. К таким, например, относится гипермаркет бытовой техники и электроники «Это» — абсолютно новый проект сети «Эльдорадо». Он появился в ответ на экспансию в Россию крупнейшего европейского оператора Media Markt, который недавно открыл свой магазин в мегацентре «Горизонт» на площади 7 тыс. кв. метров.

По словам господина Крашенинникова, интересным будет не только подбор «якорей», но и планировка самого комплекса: «Это будет ТРК для всей семьи с ледовым катком, большой развлекательной зоной и грамотно спланированным пространством с круговым движением посетителей. В здании не будет тупиков, что очень удобно». Такой подход является относительным новшеством даже для западного рынка. Впервые принцип циклического движения по торговому комплексу был применен семь лет назад в Англии, в самом известном в Лондоне ТЦ Blue Water.

Любопытно, что прямо в противоположной стороне — на восточном въезде в Ростов — шведский концерн IKEA ведет строительство собственного торгово-развлекательного комплекса MEGA аналогичной площади и с похожей инфраструктурой. Впрочем, господина Крашенинникова этот факт совершенно не смущает: «И MEGA, и «Калинка-Малинка» превратят строительные пятна в ключевые торговые точки, куда будут охотно приезжать не только ростовчане, но и жители соседних городов».

Кроме того, в ближайшие годы в Ростове будут реализованы такие масштабные проекты, как fashion-центр компании «РосЕвроДевелопмент» на улице Большая Садовая, ТРЦ с торговой площадью около 40 тыс. кв. м на площади Гагарина, торговый комплекс общей площадью около 18 тыс. кв. м на пересечении улицы Текучева и Театрального проспекта, ТРК «Мега-Маг» (площадь — 84 тыс. кв. м) на улице Пойменная, 1, (его строительство ведет СК «Единство», которая до этого специализировалась преимущественно на жилой недвижимости), ТРЦ Park House (90 тыс. кв. м), который самарская ГК «Время» также возведет на Театральном проспекте.

А на пересечении проспекта Театрального и улицы Красноармейской группа компаний «Горизонт» построит свой новый объект — торгово-офисный комплекс «Галион». Согласно проекту, развлекательное направление представлено детским и фитнес-центрами, боулингом и мультиплексом — набором, который становится характерным для объектов «Горизонта». Предположительный объем инвестиций в этот объект — более $100 миллионов.

Меняться, расти, укрупняться

С другой стороны, качественным изменениям подвергаются уже действующие в Ростове торговые объекты. Например, осенью 2006 года в ТЦ «Вавилон» открылось собственное развлекательное направление — «Вавилония». Здесь на площади 12 тыс. кв. м расположились ледовый каток, мультиплекс, детские аттракционы, боулинг, бильярд и ресторан. По словам заместителя генерального директора ООО «Вавилон» Вадима Караваева, все развлечения расположены компактно, а не находятся в разных частях комплекса и направлены на организацию полноценного семейного отдыха.

Открытие развлекательного направления позволило привлечь в «Вавилон» дополнительное число посетителей. Например, только в выходные дни «Вавилонию», расположенную на третьем этаже здания в Северном жилом массиве, посещают до 4 тыс. человек, а в праздники эта цифра переваливает за 10 тыс.

Превращение ТЦ «Вавилон» в торгово-развлекательный комплекс совпало с заявлениями крупных иностранных и национальных ритейлеров о строительстве в спальных районах новых крупных объектов. Таким образом, «Вавилонию» можно считать адекватным ответом на вызов конкурентов. «Это вполне грамотный шаг, — считает заместитель генерального директора АО «Торгово-выставочный центр Роствертол» Сергей Шамшура. — Сейчас потребители очень большое значение придают тому, насколько развита инфраструктура в том или ином центре. Например, учитываются наличие удобной парковки, панорамных лифтов, эскалаторов и зон отдыха».

Вообще сегодня Северный жилой массив Ростова становится весьма привлекательным дли ритейлеров и девелоперов. Так, сеть супермаркетов «Солнечный круг» владеет местом, где ранее был расположен кинотеатр «Орбита». Здесь компания построит собственный торгово-развлекательный комплекс «Солнечный город».

«Мы не боимся осваивать неосвоенные места, — подчеркнул начальник отдела маркетинга Владимир Грузинов. — «Солнечный круг» приходит надолго, убеждает стабильностью, ассортиментом, грамотной ценовой политикой и сервисом».

Таким образом, на сегодняшний день уже более 30 местных, российских и зарубежных операторов розничного рынка заявили о желании построить в Ростовской области свои объекты. Только по линии областного АИР — это 20 крупнейших игроков (Castorama, Real, Auchan, «РосЕвроДевелопмент», «МосМарт», ГК «Время» и др.), которые инвестируют в донскую экономику более $200 млн. А с учетом проектов ADM Group, ГК «Горизонт» и СК «Единство» объем инвестиций в развитие ритейла приблизится уже к $400 млн.

«С одной стороны, реализация в Ростове масштабных розничных проектов может привести к перенасыщению рынка, — уверен господин Шамшура. — Два года назад в Ростове не было ни одного крупного центра, а через два года здесь будет уже более 10 гипермаркектов и ТРК. В этой связи поход операторов вглубь региона выглядит вполне оправданным. С другой стороны, укрупнение торговли приведет к обострению конкуренции, заставит ритейлеров и девелоперов больше внимания уделять обслуживанию покупателей и развитию инфраструктуры. Думаю, потребители от этого только выиграют».

«При существующей на сегодняшний день динамике начиная с 2008 года рынок будет приближаться к объективному насыщению торговыми площадями, а резерв непокрытой предложением емкости рынка — сокращаться, — убеждена Елена Полюшенко. — Выиграет тот, кто досконально изучит потребительский спрос с помощью самых профессиональных консультантов, поймет свою ситуацию и создаст серьезный инвестиционный проект. Настал новый период в развитии регионального ритейла: на ростовский рынок больше нельзя заходить бездумно».

Справка «Вестника»

В прошлом году, по данным управления потребительского рынка товаров и услуг министерства экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области, оборот региональной розницы превысил 233 млрд. рублей. Это на 9,3% (в сопоставимых ценах) больше показателей 2005 года. По объему розничного товарооборота среди субъектов РФ Ростовская область прочно удерживает восьмое место: удельный вес в общем объеме продаж по России — 2,7%.

Сегодня в Ростовской области, по предварительной оценке, работает 36 тыс. предприятий розничной торговли, из которых 10 тыс. — мелкорозничные. Благодаря росту инвестиций в строительство новых торговых объектов количество предприятий увеличивается в среднем на 10% в год. Доля сетевой торговли оценивается порядка 10-15% розничного товарооборота региона. В течение пяти лет ожидается рост до 30%. С развитием сетей сократилась доля рынков: по итогам 2006 года она составила 21,4% (против прошлогодних 23%).


Автор: Владимир Андреев