Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

Смена эпох (4201)
В 2010 году на Юге России завершилась ротация региональных элит
Никита Логвинов  
Большие — маленьким (3517)
ООО «ЭРА» в рекордные сроки отремонтировало детский сад «Колобок» в Белой Калитве
Сергей Семенов  
Два в одном (3516)
Ростовская область стала первым российским регионом, где компания PepsiCo построит заводы по производству и продуктов питания, и напитков. Суммарный объем инвестиций в проекты превысит $250 млн
Никита Логвинов  
Рамон Лагуарта: «В Ростовской области мы всерьез и надолго» (4648)
Никита Логвинов  
Проекты-2010 (4475)
Читатели о «Вестнике» (3403)
Экономика в сочетании с экологией (3387)
В Астрахани намерены восстанавливать водную систему дельты Волги
Модернизация как стимул роста (3457)
Устойчивое развитие экономики станет основой повышения качества жизни волгоградцев
Оживление с нарастанием (3455)
На Кубани намерены реализовать целый ряд инвестиционных проектов
Переход на докризисный уровень (3523)
Экономика Ростовской области восстанавливается за счет промышленности и сельского хозяйства
Инновационный настрой (3350)
В 2010 году Ставропольский край делал упор на развитие высоких технологий
Проверенный партнер (3694)
Привлечению инвестиций в экономику ЮФО может служить развитие частно-государственного партнерства
Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»  
Бюджет модернизации (3826)
Российское правительство вернулось к трехлетнему планированию
Никита Логвинов  
Бюджетный театр (3535)
Астраханская область планирует сокращать размер внутреннего долга
Сергей Иванов  
Социальный акцент (3886)
В Волгоградской области в 2011 году не будут экономить на пособиях и стипендиях
Сергей Иванов  
Олимпиада как источник оптимизма (4052)
Одним из драйверов роста экономики в 2011 году станет олимпийский проект
Сергей Мельников  
Сэкономленные средства — на модернизацию экономики (3837)
Доходная часть бюджета Ростовской области превысит в следующем году 20%
Кирилл Власенко  
Расходы на идеологию развития (3369)
готовы нести власти Ставропольского края
Кирилл Власенко  
Содружество науки и практики (3870)
В производстве монокристаллов НПФ «Экситон» использует современные технологии
Пятилетка в три года (3416)
Все спортивные сооружения в олимпийском Сочи должны быть готовы к 2012 году
Никита Логвинов  

 

Качество против демпинга

№ 09-10 (41-42) (2010)
Количество просмотров: 3264
Версия для печати


За посткризисный год рынок страховых услуг прошел две «стадии жизни» — стадию рецессии и стагнации. Игроки и эксперты отмечают, что, несмотря на сложности, с которыми страховщики столкнулись в уходящем году, в целом отечественный страховой рынок пусть еще и не достиг докризисных показателей, но демонстрирует поступательное развитие.

По данным Федеральной службы страхового надзора, объем страхового рынка в РФ за девять месяцев 2010 года вырос на 7%. За истекшие 9 месяцев работы субъектами страхового дела собрано 776,95 млрд руб., что на 6,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выплачено — 556,11 млрд руб., что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 3,9%. Тем не менее, по оценкам экспертов, рост происходил в основном за счет обязательных видов страхования. Главной причиной усиления здесь негативных тенденций, как и в экономике в целом, игроки считают кризис, который обострил уже существующие проблемы. Основные проблемы, с которыми столкнулся рынок за истекшие три периода, — это сужение страхового поля, снижение финансовой устойчивости и платежеспособности операторов, вылившиеся в череду банкротств страховщиков и потерю доверия потребителей услуг. Кризис показал, что большинство игроков не в состоянии развиваться за счет добровольных видов страхования, констатирует генеральный директор ООО «Финам Страхование» Михаил Кухтарь: «Основными локомотивами до сих пор являются обязательные виды (в первую очередь ОСА-ГО) и добровольно-принудительные (ипотека, автокредитование), поэтому естественно стремление страховщиков нарастить обороты за счет появления новых обязательных видов страхования». «Если сегодня корпоративный сегмент страхового рынка на фоне развития российской экономики восстанавливается достаточно активно, то восстановление в сегменте добровольного страхования физических лиц в части активизации продаж по невмененным договорам страхования требует больше времени и сил», — подтверждает начальник отдела маркетинга Департамента маркетинга и развития ОСАО «Россия» Марина Гуляева. Эксперт подчеркивает, что большой вопрос сейчас вызывает у надзорных органов чрезмерно активное развитие отдельных линий бизнеса, а это не исключает вероятности возврата страховщиков к использованию практики нерискового страхования, что может стать для рынка достаточно серьезной проблемой.

Помимо влияния кризиса и воздействия прочих внешних факторов, игроки рынка отмечают и неправильную стратегию самих страховщиков. В первую очередь это необдуманное увлечение методами недобросовестной конкуренции, например, ценовым демпингом. «Элементы демпинга допускают даже лидеры рынка из первой двадцатки, — замечает первый вице-президент, первый заместитель генерального директора компании «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. — У компаний не хватает средств на выполнение обязательств, и они идут на любые ухищрения, чтобы закрывать обязательства и привлекать новые средства. Возникает финансовая пирамида, которая в дальнейшем неминуемо рухнет». Вторая немаловажная, хотя и не вполне очевидная первопричина — массовый вывод на рынок продуктов с неполным покрытием и франшизой. «В силу недостаточной финансовой грамотности российского населения страховщики столкнулись с массой жалоб в свой адрес со стороны клиентов, которые только на стадии урегулирования убытков поняли, что они приобрели в погоне за низкой ценой», — отмечает Марина Гуляева.

В качестве положительной тенденции, усиленной кризисом, эксперты называют очищение страхового рынка в связи с небезопасной политикой ведения бизнеса ряда страховщиков (построением структуры портфеля, тарифной и перестраховочной политикой, демпингом и пр.) По итогам 9 месяцев 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., по данным ФССН, ростовский страховой рынок покинули 18 компаний. Алексей Янин, начальник отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» считает, что эта тенденция найдет продолжение в 2011 году. Эксперт называет следующие причины: увеличение требований к минимальному УК в 4 раза с 1 января 2012 года; сегментация страховщиков на переживших кризис и аутсайдеров, постепенный уход с рынка последней группы; продажа непрофильных активов — страховых компаний (СК «Москва», группа «Шексна»); реорганизация страховых групп в рамках оптимизации расходов; переориентация спроса в пользу надежных страховых компаний. Уже сегодня, по словам начальника Управления Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Татьяны Майоровой, две трети страховых резервов в структуре пассивов сконцентрированы в 20 крупнейших страховых компаниях. Также компании-лидеры аккумулировали две трети премий в структуре пассивов — на их долю приходится 203,3 млрд рублей из общих 304,9 млрд рублей. Татьяна Майорова отмечает, что общий объем резервов (без учета обязательного медицинского страхования) составляет 488,5 млрд рублей. При этом на топ-20 приходится 323,1 млрд рублей резервов, на все остальные компании — 161,4 млрд рублей. О переориентации спроса в пользу надежных игроков говорит и Виктория Казьменкова, директор Ростовского филиала «АльфаСтрахование»: «Изменилось поведение клиентов при выборе страхового партнера. Финансовые показатели, репутация, рейтинг страховщика, партнеры, опыт работы на рынке — вот, что в первую очередь интересует и будет в дальнейшем интересовать страхователей». В качестве продолжения этой тенденции эксперт отмечает повышение стандартов сервисного обслуживания страхователей, качества и урегулирования убытков, появление новых страховых продуктов. Сейчас страхователь выбирает страховую защиту в объеме, отражающем его индивидуальный профиль рисков, и по цене, которую он готов заплатить. В связи с вышеперечисленными факторами усиливаются позиции лидеров рынка.

«В целом отечественный страховой рынок пусть еще и не достиг докризисных показателей, но демонстрирует поступательное развитие. За девять месяцев 2010 года сборы компании «АльфаСтрахование» выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Темпы роста портфеля компании более чем в два раза превысили темпы роста страхового рынка», — сообщает Виктория Казьменкова.

Несмотря на то, что добровольные виды страхования значительно уступают обязательным, по итогам девяти месяцев впервые с начала кризиса положительный результат показал сегмент добровольного страхования имущества, продемонстрировав прирост премий в отчетном периоде на 1,1% — до 207,12 млрд руб. Тем не менее по КАСКО результат менее позитивен. В этом сегменте премии сократились на 2,8%. Несмотря на достаточно активное восстановление автомобильного рынка, очевидно, что его рост в большей степени обеспечивается за счет реализации программы утилизации транспортных средств, а не программ кредитования. Россияне по-прежнему не готовы вернуться к докризисному уровню потребления финансовых услуг и в большинстве своем предпочитают приобретать подержанные либо относительно недорогие автомобили, что далеко не всегда предусматривает приобретение договора КАСКО. Заметный рост российские страховщики показали по добровольному личному страхованию — более чем на 17,5%. Сохранилась положительная динамика и в сегменте добровольного страхования ответственности — рост на 5%. В качестве нового можно выделить пересмотр игроками практик ведения дела и ориентиров, что очевидно в условиях резкого изменения внешней среды. Так, многие пересматривают тарифную и продуктовую политику и процесс урегулирования убытков. В качестве основной тенденции уходящего года, которая найдет продолжение в 2011 году, игроки называют тенденцию выхода рынка из стадии рецессии. Законодательные инициативы по введению того или иного нового вида обязательного страхования также станут в дальнейшем одним из стимулов развития рынка страхования. Сохранится и тенденция дальнейшего ужесточения контроля за страховщиками как со стороны надзорных органов и органов государственной власти, так и со стороны союзов страховщиков. Виктория Казьменкова прогнозирует увеличение объемов моторных видов страхования «за счет реализации отложенного спроса на авто, рост сборов по ВЗР и рост страхования ипотечных кредитов». Кроме того, по мнению экспертов, диверсификация рынка усилится за счет страхования имущества физических лиц, страхования от НС, розничного ДМС, страхования жизни. Рост ВВП также повлечет развитие страхового рынка.

Главные точки роста российского страхового рынка

Виды страховых услуг

2009 г.

2010 г. (оценка)

2011 г. (прогноз)

2012 г. (прогноз)

2013 г. (прогноз)

Виды страховых услуг

2009 г.

2010 г. (оценка)

2011 г. (прогноз)

2012 г. (прогноз)

2013 г. (прогноз)

Добровольное страхование и ОСАГО, млрд руб.

507

561

626

699

791

Прирост премий

-8%

11%

12%

12%

13%

Страхование за счет средств населения, млрд руб.

233

254

288

327

376

Прирост премий

-7%

9%

14%

13%

15%

По данным ЦСИ «Росгосстраха»


Автор: Лариса Никитина