Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

Топ-10: сделано в ЮФО (4433)
Ни шагу назад (4352)
Отечественные и зарубежные компании подтвердили готовность реализовать на Дону свои инвестпроекты
Никита Логвинов   
«Как реализуются заявленные на Дону инвестпроекты?» (4497)
Вести ЮФО (4886)
В режиме on-line (4401)
Кроме адресной поддержки необходимы системные меры для всей экономики
Оксана Лебедева  
Нашли героев (3814)
Дмитрий Дементьев: «В регионах не знают, что такое ГЧП» (5351)
Тимур Сазонов   
Дружить брендами (4046)
ИД «МедиаЮг» займется комплексным обслуживанием клиентов, продавая услуги своих партнеров
Евгений Милославский  
Кризис в помощь (4079)
Экономические проблемы прибавили желающих поучаствовать в освоении олимпийского бюджета в Сочи
Максим Федоров   
Кризис Олимпиаде не помеха? (4177)
А у вас есть платежный календарь? (8060)
Три простых шага к снижению затрат
Заработали меньше (4232)
Центробанк опубликовал результаты работы кредитных организаций в 2008 году: прибыль большинства южнороссийских банков снизилась
Галина Андреева  
Взыскать не ДОЛГо (4806)
Прогнозируемый рост просроченной задолженности в 1,5–2 раза повышает спрос на услуги коллекторских агентств
Владислав Жуковский   
Общая мобилизация (5087)
Повышение страховой культуры населения — одно из главных антикризисных мероприятий в отрасли, считают страховщики ЮФО
Лариса Никитина  
Чтобы не было мучительно мало (4307)
2009 год станет очередным этапом реформы российской пенсионной системы
Оксана Лебедева  
Резервы есть (4086)
Особого внимания требуют имущественные налоги, «вмененка», налог на игорный бизнес
Лариса Никитина  
Измненения в налоговом законодетельстве (6376)
Дмитрий Артеменко, к.э.н., гендиректор ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Консалтинг», Елена Поролло, к.э.н, доцент кафедры финансов РГЭУ «РИНХ»  
Татьяна Быковская: «Мы сохранили основные позиции затрат» (4199)
Светлана Морозова  
Будьте здоровы! (4623)
В Батайске принята и реализуется территориальная целевая программа развития здравоохранения
Галина Шувалова   

 

В темпе аdagio

№ 1(25) (2009)
Количество просмотров: 4740
Версия для печати


Отношения в сфере потребительского кредитования двинулись по спирали вниз. Многие потенциальные заемщики, не уверенные в стабильности своего финансового положения, отправили планы взять ссуду в банке в долгий ящик. Заявки более отважных рассматриваются банкирами тщательнее. Впрочем, в стремлении минимизировать свои риски банки не только ужесточили требования к заемщикам и залогу, но и сократили сроки кредитования, снизили кредитные лимиты, а также повысили годовые процентные ставки. Оптимисты полагают, что рынок потребкредитования вновь начнет активно расти в начале следующего года. Ожидания пессимистов более длительные — не ранее 2012 года.

До августа 2008 г. потребительское кредитование банкиры и финансовые аналитики называли одной из наиболее динамично развивающихся услуг в банковском секторе. В 2007 г. величина вновь выданных кредитов физлицам в сравнении с предыдущим годом возросла на 52,9% (по ЮФО — на 46,8%). В 2008 г. ожидался прирост на уровне 40–45%. Потребкредитование двигало экономический рост, поскольку способствовало активному расширению внутреннего потребления и, соответственно, росту производства, активов, ВВП. Банки смягчали условия выдачи займов: динамика роста кредитных портфелей и уровень доходности позволяли им брать определенные риски по просроченной задолженности.

Сокращение, ужесточение и… рост

Но мировой финансовый кризис спутал все карты. Минувшей осенью многие банки, декларируя услугу потребкредитования в своем портфеле, фактически займов не выдавали, отказывая заявителям без объяснения причин. Существенно сократилось количество экспресс-кредитов, для получения которых было достаточно паспорта. «Банки ужесточили требования к заемщикам, учитывая при анализе кредитоспособности возможные негативные изменения его финансового положения. Практически по всем банковским кредитным программам были увеличены процентные ставки, размер первоначального взноса», — рассказала главный специалист группы маркетинга, рекламы и Pr филиала ОАО «Уралсиб» в Ростове-на-Дону Марина Варавка. «Ставки по потребительским кредитам выросли на 5–10 пунктов к значениям летних месяцев», — добавляет директор департамента маркетинга ООО «Фосборн хоум» Виктор Афонин. По определению директора по развитию Южно-Российского исследовательского центра Сергея Проценко, российский рынок потребительского кредитования образца осени 2008 г. напоминал скорее «больного в состоянии клинической смерти, чем перспективный инструмент банковской розницы».

В конце декабря 2008 г. — начале 2009-го эксперты отметили некоторое оживление рынка. Банкиры подтвердили: сворачивать программы потребительского кредитования они не собираются, этот сегмент остается интересным из-за высокой и быстрой доходности. «В текущих условиях банкам перспективно развивать потребительские кредиты и кредитные карты, — уверена директор департамента маркетинга розничного бизнеса Номос-Банка Анна Панкратова. — Сейчас сложно определить стоимость фондирования на длительный срок, поэтому банки делают ставку на краткосрочные и высокодоходные кредиты с небольшими лимитами, какими и являются кредиты наличными и кредитные карты». В условиях финансового кризиса Юго-Западный банк Сбербанка России сохранит всю линейку розничных кредитных продуктов, но будет более тщательно подходить к процедуре оценки платежеспособности заемщиков при выдаче новых кредитов, осуществляя мониторинг финансового положения работодателей своих клиентов-физических лиц, подчеркнула директор управления кредитования частных клиентов Ирина Гареева.

Минимизировать собственные риски стараются все игроки. «Риск неопределенности стоимости «длинных денег» — сокращением срока кредитования, риск роста просроченной задолженности по кредитам — ужесточением требований к заемщикам, залоговому обеспечению и снижением кредитных лимитов», — пояснила Анна Панкратова.

Воспользовавшись электронным калькулятором на официальном сайте Уралсиб-ЮгБанка, можно посчитать, что заемщик с доходом 15 тыс. руб. в месяц лимитирован суммой кредита 81 тыс. руб. (срок ссуды — 1 год). Этот лимит снижается при увеличении количества членов семьи. «Банки уже не готовы жертвовать качеством выдаваемых ссуд в пользу их количества», — комментирует директор департамента розничного бизнеса КМБ Банка Татьяна Жаркова.

Процентные ставки по займам для населения варьируются в зависимости от вида, срока кредита. По словам Ирины Гареевой, в конце января минимальная ставка по кредиту Юго-Западного банка на неотложные нужды составляла 18%. По данным, опубликованным на начало февраля на официальных сайтах кредитных организаций, ВТБ 24 кредитует население на срок 6–24 месяца под 21–24% годовых, на срок 25–60 месяцев — под 25–28%, ставки по потребительским кредитам в «Центр-инвесте» — от 20,57%, Крайинвестбанке — от 20%, УралсибЮгБанке — от 21,9%, Волго-Каспийском акционерном банке — 23% годовых.

Повышение ставки по займам — не только следствие удорожания денег для самих банков, но и плата за риск. Например, беззалоговый кредит — один из самых рискованных продуктов для банков, поэтому процентную ставку здесь исчисляют с тем расчетом, чтобы компенсировать возможные потери, поясняет директор департамента розничных банковских продуктов Абсолют Банка Эмиль Юсупов. Что касается кредитов в валюте, то из-за высоких рисков некоторые игроки рынка вообще прекратили их выдавать. Да и желающих кредитоваться в долларах или евро практически не находится. Впрочем, рост ставок, ужесточение условий кредитования, неуверенность в собственном финансовом положении резко ограничивают спрос населения и на рублевые кредиты. Поэтому финансовые аналитики ожидают заметного снижения объемов розничного кредитования в текущем году.

Опрошенные «Вестником» представители региональных кредитно-кассовых организаций плановые объемы розничного кредитования в 2009 г. предпочитают не раскрывать. Государственные банки информационно более открыты. Так, Юго-Западный банк Сбербанка России планирует выдать более 8,7 млрд. руб. кредитов в первом квартале 2009 г., в этом случае кредитными продуктами будут обеспечены более 30 тыс. жителей Ростовской области, Краснодарского края и Адыгеи, рассказал первый зампредседателя правления банка Александр Калтырин. Как заявил в декабре председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, в планы банка на 2009 г. заложен рост розничных кредитов на уровне 20%. Это, по его мнению, вдвое превысит прогнозируемый рост рынка в целом.

Передислокация

Эксперты прогнозируют перераспределение долей в секторе потребительского кредитования. В основном за счет отказа от этой услуги в небольших региональных банках. У некоторых из них розничное кредитование составляло до 50% портфеля: кредитовать крупные промышленные предприятия они не могли по определению, а ссуды малому и среднему бизнесу приносили не столь высокий доход, как займы населению. Оставшись на рынке, такие банки увеличивают свои риски. Ведь сокращение объемов кредитования населения, рост невозвратов, не самые большие объемы финансовых резервов и невозможность получить субординированный кредит могут вообще привести региональных игроков к банкротству.

О расстановке сил на рынке потребительского кредитования можно судить по прогнозу аналитиков ассоциации региональных банков «Россия» о развитии банковской сферы в целом: 45–50% всех банковских активов сосредоточат банки, контрольный пакет которых принадлежит государству, 25–30% остальных активов — банки с участием иностранного капитала, крупные российские частные и коммерческие кредитные организации смогут удерживать 20%, а на долю малых и средних останется не более 2–5% банковских активов.

Для сохранения и укрепления позиций банкиры готовы идти навстречу клиентам, предлагая различные акции и скидки. Например, Юго-Западный банк до конца марта отменил комиссии по автокредиту суммой более 500 тыс. руб. и кредиту на ремонт, в 2 раза снизил комиссии по ряду своих розничных продуктов. Многие банки предлагают особые условия кредитования для участников зарплатных проектов, а также при открытии вкладов.

«В будущем мы будем развивать целевые кредиты, например, кредит на образование, на оплату страховки, и совершенствовать уже существующий продукт, опираясь на потребности, которые будут на рынке», — делится планами Татьяна Жаркова. Виктор Афонин считает, что уже при первых признаках стабилизации банки будут пытаться расширить пул потенциальных заемщиков, снижать ставки и смягчать требования. «Многие банки будут более активно внедрять продукты для малого и среднего бизнеса, замаскированные под кредиты для физических лиц. То есть основой для выдачи кредита будет анализ показателей устойчивости и прибыльности компании, но денежные средства будут выдаваться владельцу бизнеса или топ-менеджеру под поручительство юрлица», — полагает Сергей Проценко.

Эксперты сходятся в оценке, что деньги у банков есть, поэтому с короткими ресурсами проблем не возникает. Но по ряду объективных причин раньше второго квартала позитивной динамики от потребкредитования ждать не стоит: сейчас банки ждут новой волны просрочек, связанной с прошлогодними сокращениями, и стараются сэкономить резервы. «В ближайших кварталах банки, вероятнее всего, предпочтут разобраться в уровне реальных макроэкономических рисков и будут на кредитном сегменте вести такую политику, чтобы не потерять денег на «плохих» долгах», — прогнозирует главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. — Возможно, в 2010–2011 гг. активность на потребрынке начнет восстанавливаться, при этом дефицит дешевых «длинных денег» будет и в дальнейшем способствовать сравнительно активной консолидации и укрупнению российского банковского сектора».

По оптимистичным прогнозам аналитиков, активное развитие рынка потребкредитования возобновится в конце 2009 — начале 2010 г. По пессимистичным — к началу 2012-го. Однако рекордов последних 2–3 лет рынок не достигнет еще долгое время.


Автор: Лариса Никитина