Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

К читателям (4144)
Топ-10: сделано в ЮФО (4812)
Прописали успокоительное (4565)
Российские власти определили, как будут бороться с финансовым кризисом
Галина Андреева  
Удержать на заданном уровне (6788)
Автор Дмитрий Артёменко, гендиректор ООО АК «Бизнес-Консалтинг», к.э.н.
Торжество открытия (4487)
«Тагмет» официально запустил непрерывный трубопрокатный стан стоимостью 15 млрд. рублей. Реконструкция продолжается
Оксана Лебедева  
Поднялся при падении (4408)
Подконтрольная Вадиму Варшавскому ГК «Эстар» начала строительство еще одного метзавода в Шахтах
Сергей Родин   
Крылья на воде (4795)
Гидроавиасалон-2008 в Геленджике обозначил новый вектор в развитии отечественной авиации
Сергей Родин  
Цементная растяжка (5571)
Падение спроса и цен на цемент в России сохранится не менее полугода, рост в отрасли ожидается не ранее 2010 года
Оксана Лебедева  
Владимир Княгинин: «С якорным инвестором власть ссориться не будет» (5718)
Максим Федоров
Взгляд в «одно окно» (4807)
Финансирование и взаимодействие между органами власти — основные проблемы внедрения МФЦ
Екатерина Минакова  
Идем своим путем (4706)
Административная реформа в Шахтах реализуется иначе, чем в других муниципальных образованиях не только Ростовской области, но и других российских регионов.
Один на всех (4719)
Шахтинский Центр коммунальных услуг, объединивший организации жилищно-коммунальной сферы, — единственный в России
Фаина Богатырева  
Многофункциональный центр — единое окно администрации (7552)
В режиме комфорта (4591)
Создание многофункционального центра «Социум» позволило упростить процедуру решения социальных вопросов в Шахтах
Фаина Богатырева  
Со знаком качества (4544)
Администрация города Шахты и городская дума — первые в России органы власти, получившие сертификат ИСО 9001:2000
Фаина Богатырева  
Сочинское наследство (4373)
При выборе габаритов олимпийских объектов нужно учитывать их востребованность в будущем
Максим Федоров  
Виктор Колодяжный: «Я не вижу того, чего мы не сделаем» (4328)
Максим Федоров   
Эрвин ХОФЕР: «Надеемся, что в дни Олимпиады в Сочи будет снег» (4331)
Максим Федоров  
Барометр экономики (5318)
Рост инвестиций, розничной торговли и промышленного производства на Юге России способствует развитию транспортно-логистических услуг
Оксана Лебедева  

 

Тяжкий груз

№ 9(23) (2008)
Количество просмотров: 6212
Версия для печати


Снижающиеся цены на лом, стремящийся к нулю спрос, отсутствие свободных денегна рынке, задержка платежей по уже поставленному товару — это факторы, которые говорят о спаде на рынке, который начался летом этого года, а сейчас совпал с финансовой лихорадкой. Эксперты ожидают дальнейшей коррекции потребления лома и производства металла, снижения цен и сокращения количества ломозаготовительных компаний. Все это не может не затронуть металлургическую отрасль ЮФО, в которой реализуются проекты по модернизации действующих производств и строительству новых мощностей.

Ценовой шок

Как рассказал на конференции «Лом черных металлов: «перезагрузка» рынка-2008» замдиректора Rusmet Михаил Родионов, существенное увеличение объемов мирового производства стали к весне нынешнего года не замедлило сказаться на смежных рынках: дорожало железорудное сырье, а цена на лом, который вообще оказался в дефиците, начала расти просто стремительно. По данным аналитиков «металлиндекс», в конце февраля — начале марта на европейских рынках цена на лом колебалась в пределах $350–400 за тонну, в июне — перевалила за $700 за тонну. Естественно, опасаясь дальнейшего роста, потребители лома стали закупать сырье впрок, обеспечив себя значительными запасами, говорит гендиректор Rusmet Виктор Ковшевный.

— На складах по всему миру создавались огромные запасы лома для создания искусственного дефицита у конечных потребителей. Это вызывало дальнейший рост цен и очередную волну спекуляций. В этой ситуации удивляет беспечность сталепроизводителей, которые к началу июня уже выполнили годовую норму поставок, но при этом продолжали наращивать объемы производства. Даже когда ломозаготовители полностью прекратили закупки, практически все заводы продолжали производить с прежними нормами выработки, — добавляет коммерческий директор Tyor commercial Андрей Балашов.

Но прогноз роста цен не оправдался: замедление темпов строительства охладило спрос на арматуру, далее по цепочке — на сталь и лом. Цены обвалились. В начале октября стоимость контрактов на поставку лома рассчитывалась исходя из $230 за тонну.

— У магнитогорского меткомбината лежит 1 млн. тонн лома, притом, что он понизил производственную программу. «Евразу» требуется только около 100 тыс. тонн лома, которые он с легкостью закупит в течение месяца. «Уральская сталь» тоже пересмотрела свою производственную программу в сторону снижения объемов: если прежде заводу нужно было 280 тыс. тонн, то сейчас и 200 тыс. много, а запасы — 220 тыс. тонн. Запасы «Мечела» — 200 тыс. тонн, больше ему и не надо, а все еще везут, — оценивает ситуацию на крупнейших российских предприятиях директор управления дочерних и региональных предприятий компании «Профит» Дмитрий Степанов. — При таких запасах и пересмотрах планов по производству комбинаты будут обеспечены сырьем до весны.

Не ждут российский лом и в зарубежных странах.

— Турция, для которой одним из основных поставщиков лома является Россия, обычно потребляет 40–45 тыс. тонн лома в день (около 1,5 млн. тонн в месяц). Но ситуация развивается таким образом, что, скорее всего, большинству турецких металлургических предприятий предстоит остановиться как минимум на месяц (чтобы еще больше не затоваривать склады металлопродукцией. — Прим. «Вестника»), — делится информацией директор IRON Castle SA Петр Теребов.

Пережить лето

Ситуацию осложняет финансовый кризис — затруднен доступ к кредитным ресурсам, которые можно было бы направить на пополнение оборотных средств. Участники рынка нередко пытаются решать свои финансовые вопросы за счет поставщиков — платежи за уже поставленный товар идут с задержками.

По данным Дмитрия Степанова, металлургические комбинаты заявляют об отсрочках платежей за металлолом сроком до трех месяцев. Пытаясь сохранить объемы, сами металлотрейдеры сейчас заключают договоры на отгрузку плоского проката с оплатой в январе, а по сортовому прокату — в феврале будущего года, говорит Виктор Ковшевный. Пик неплатежей, по его мнению, возможен зимой, в результате даже некоторые крупные участники рынка могут «посыпаться».

— Бизнес металлолома трансформируется из торгово-промышленного в финансовый, — замечает Андрей Балашов. — цена на металлолом теперь обретает смысл только после согласования порядка оплаты покупки и соответствующих гарантий. В таких условиях многие сложившиеся связи будут разрушены, а некоторым компаниям придется уйти с рынка, добавляет он.

Стабилизация на металлургическом рынке, как, впрочем, и в других отраслях, ожидается только после оздоровления рынка финансового.

— Если не будет оздоровления на финансовых рынках — нас ждут тяжелые времена, — опасается Петр Теребов. — Россия не автономный рынок, поэтому не может не замечать глобального кризиса.

По прогнозу Андрея Балашова, в течение четырех месяцев рынок скорректируется до минимальных показателей — цена лома составит$200 за тонну на условиях CIF Турция, заготовки —$400–450 за тонну. После этого он ожидает стабилизации рынков и начала регулярных поставок. Виктор Ковшевный считает, что наиболее тяжелым для металлургических и ломозаготовительных компаний станет лето следующего года, затем начнется стабилизация, а в 2010 г. — снова рост. Правда, поправки в прогнозы может внести ситуация на финансовых рынках, оговаривается он.

При этом многие участники конференции называют нынешний кризис некоторой шоковой терапией после периода благоденствия, что оздоровит рынок. Они отмечают, что в целом спад цен приблизил рынок к уровню девятимесячной давности. Но, как заметил Сергей Борисов, психологически сложно привыкнуть к тому, что нужно заготавливать лом по цене в три раза ниже августовских.

— В то же время никто не вспоминает времена, когда три года назад Турция покупала лом по $130 за тонну и все с радостью продавали, — добавляет он.

Ломовые потоки

Предположительно после стабилизации рынок металлолома сохранит прежние тенденции, в том числе сокращения доли экспорта и увеличения внутреннего спроса. Пока еще есть надежда, что финансовая лихорадка не затянется и металлурги хотя и сдвинут сроки, но все же не откажутся от заявленных проектов по созданию новых сталеплавильных предприятий, реконструкции и увеличению мощностей действующих. А, как известно, большая часть таких проектов, в том числе и в Южном федеральном округе, ориентирована на использование лома в качестве сырья.

Так, по данным аналитиков Rusmet, в течение предыдущих трех лет доля сталеплавильных производств, работающих на ломе, постоянно росла: в общем объеме производства стали в 2005 г. она составляла 13,5%, в 2006-м — 16,3%, а в 2007-м — 19,3%. В южных регионах на переработку лома, по данным Российского союза поставщиков металлопродукции, в Ростовской области ориентированы два завода ГК «Эстар» (РЭМЗ уже запущен, ЮРЭМЗ планируется открыть в 2011 г.), Сулинский метзавод (собственник — МАИР), «Тагмет» (входит в ТМК), в Краснодарском крае — Армавирский сталеплавильный завод (индустриальный союз Донбасса). По словам Михаила Родионова, доля ЮФО в общем объеме потребления лома может вырасти с 8% (1,84 млн. тонн) в нынешнем году до 9% (2,45 млн. тонн) в 2009-м.

Для обеспечения будущего спроса крупнейшие ломозаготовительные предприятия разрабатывают свои программы развития. Так, работающий в Ростовской области «Ломпром» для удовлетворения потребностей метзаводов ГК «Эстар» намерен в течение двух лет увеличить число площадок по заготовке лома с 25 до 39 и ежемесячный оборот до 350 тыс. тонн (сейчас — 300 тыс.), рассказал начальник департамента новых технологий компании Роман ГРунский. При этом все площадки будут оснащаться оборудованием для переработки лома (пресс-ножницы), чтобы довести его качество до показателя 0,8–0,85 плотности корзины, требуемого параметрами новых предприятий «Эстара».

Сокращению объемов экспорта будут способствовать не только надежды на рост внутреннего потребления: портовики намерены снижать долю низкорентабельных грузов, в первую очередь лома, в грузообороте. Так, по словам гендиректора Ростовского порта Виктора Вовка, если в 2006 г. порт перевалил порядка 900 тыс. тонн лома, то по итогам нынешнего планирует перевалить не более 400 тыс. тонн.

— Мы не очень любим этот груз, поскольку лом переваливать неудобно, занимает все больше времени и влечет все больше затрат на ремонт погрузочного оборудования, — пояснил он. Крупнейший перевалочный комплекс Юга России — Новороссийский морской торговый порт — также намерен замещать лом другими видами грузов. По итогам 9 месяцев этого года перевалка лома сократилась в сравнении с тем же периодом прошлого на 74% — до 44,6 тыс. тонн.

Кроме того, со стороны государства ожидаются ограничительные меры для экспортных поставок металлолома. Исполнительный директор НО «Ассоциации «Вторичные ресурсы» Филипп Моносов не сомневается, что новые экспортные пошлины на лом будут введены в конце октября и вступят в действие через месяц после этого. Он полагает, что при прежнем размере пошлины — 15,5% — будет введен показатель стоимости для расчета, в результате плата составит около$100–150 за тонну. А Дмитрий Степанов не исключает просто повышения процента экспортной пошлины.

Разговоры о повышении экспортных пошлин начались еще летом, но в условиях нынешней ситуации принятие такого решения участники рынка считают запоздалой мерой регулирования: как уже отмечалось, спрос на мировом рынке низкий, а цены уже упали. А вот металлургическим предприятиям это сыграет на руку — даже после стабилизации мирового рынка экспортные поставки будут невыгодны, и можно диктовать поставщикам лома свои условия, размышляет Филипп Моносов.

Такие перспективы «сотрудничества» вполне реальны, если бы не одно «но». Сейчас объемы сбора лома оцениваются в 30 млн. тонн в год, но есть основания полагать, что показатель сократится. Во-первых, сейчас в России собирается лом, образовавшийся в начале 90-х годов прошлого века, пояснил главный редактор журнала «Национальная металлургия» Вадим Гринберг, в тот же период объем потребления стали был достаточно низким — 16–17 млн. тонн. А провал потребления стали тогда станет фактором для провала ломосбора сейчас, соглашается Виктор Ковшевный.

Во-вторых, к сокращению сбора может привести дальнейшее падение цен на лом до уровня, когда ломосборщикам просто невыгодно его поставлять, предполагает Михаил Родионов. Впрочем, как замечают сейчас представители всех отраслей экономики, прогнозы в условиях кризиса — дело неблагодарное. Сбудутся они или нет, покажет только время.

Средняя цена на лом черных металлов (тыс. руб. за тонну, с НДС и доставкой)

Период

Цена

Прирост к предыдущему году,%

Период

Цена

Прирост к предыдущему году,%

2005

4,5

+ 1,6

2006

5,6

+ 25,2

2007

6,7

+ 20,1

2008 (оценка)

9,7

+ 45,1

2009 (прогноз)

11,2

+14,5

Данные: Rusmet


Автор: Артем Васильев