Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

К читателям (4201)
Топ-10: Сделано в ЮФО (4717)
Себя показать (4640)
На VII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2008» ИД «МедиаЮг» презентовал спецпроект, посвященный потенциалу ЮФО
«Вестник» в сети. Найдется все (4452)
Контекстная реклама на сайтах ИД «МедиаЮг» — новые возможности для читателей
Полный вперед! (6276)
Власти Кубани, Ставрополья и Волгоградской области оценили результаты работы аграрного сектора
Большая перемена (4674)
Российский агропромышленный сектор испытывает негативное влияние международного финансового кризиса
Оксана Лебедева  
«Уникальная ситуация в сельском хозяйстве» (4752)
Глава Минсельхоза РФ Алексей Гордеев о прошлом, настоящем и будущем АПК
Ольга Бульбич  
Игорь Кузнецов: «Нужно заниматься продвижением» (4744)
Никита Логвинов  
Не ждали?.. (5044)
Результаты уборки основных сельхозкультур в этом году превзошли самые смелые прогнозы
Ольга Бульбич  
Кирилл Подольский: «В кризисе для нас есть и рациональное зерно» (9791)
Сергей Павлов
Инвестиции в землю   
Сергей Кислов: «Выход в условиях перепроизводства — экспорт» (8650)
Максим Федоров  
Подземные войны (6770)
Урожайности подсолнечника угрожает растение-паразит
Артем Васильев  
Тушки на курьих ножках (6243)
Ключевые производители мяса птицы ЮФО намерены выпускать более 400 тысяч тонн продукции ежегодно
Оксана Лебедева  
Неоправданные ожидания (5430)
В мелкотоварном секторе свинопоголовье убывает, строительство многих крупных свинокомплексов еще не завершено
Ольга Бульбич  
Возродить донское животноводство (5146)
ООО «Кудиновское» увеличивает собственное поголовье крупного рогатого скота
Марина Коренец  
Икорно-спортивное заведение (4829)
Глава Росрыболовства Андрей Крайний считает, что разведение осетровых и спортивное рыболовство — самые перспективные отрасли рыбного хозяйства на Юге
Тимур Сазонов  
«Важная» рыба (5686)
Восстановить рыбные запасы Дона и Приазовья — реально
Маргарита Бессонова  
Золотая рыбка Юга (6315)
Рыбное хозяйство ЮФО становится привлекательным для вложения капитала
Тимур Сазонов  
Очень постное меню (5358)
На благоприятном для выращивания овощей Юге России площади их посевов не превышают трех процентов
Екатерина Минакова  

 

Маслопад

№ 8(22) (2008)
Количество просмотров: 5532
Версия для печати


Снижению цен на сырье для производства растительных масел способствовало расширение посевных площадей и хорошие прогнозы на урожай. Эксперты полагают, что при средней урожайности 12,5–13 ц/га в России можно собрать свыше 7–7,5 млн. тонн маслосемян. Участники рынка тем временем вводят в строй новые мощности и пытаются переключить свои усилия на переработку других культур.

Объективность роста

По данным исследования компании «Амико», объем российского рынка растительного масла в стоимостном выражении составляет более 90 млрд. руб., рост объемов рынка — порядка 20% ежегодно. В структуре реализации подсолнечника наибольшая доля (около 56%) приходится на ЮФО. Для сравнения: доля Приволжского федерального округа — порядка 19%, центрального — 18%.

В страны СНГ российские производители экспортируют более 60% растительного масла, в дальнее зарубежье отправляют порядка 38%. В России в основном продается отечественная продукция, ее доля оценивается экспертами в 92%, остальные 8% приходятся на импорт.

Более 87% россиян предпочитают подсолнечное масло, которое используется не только как один из основных продуктов питания, но и как сырье для получения различной продукции.

Оливковое масло предпочитают порядка 10% россиян, еще около 2% отдают предпочтение кукурузному маслу и 1% — соевому. Поэтому российский рынок представлен в большей степени именно сегментом подсолнечного масла (доля порядка 94%), пока малопопулярное соевое масло занимает не более 4% объема, и на другие виды растительных масел приходится не более 2%.

Эти данные достаточно полно отражают гастрономические приоритеты как россиян вообще, так и жителей Юга в частности, привыкших к потреблению продукции родных маслобоен. Но прошлогодний скачок цен на сырье и, как следствие, на фасованную продукцию внес коррективы в предпочтения покупателей при выборе брендов.

Объективными причинами роста цен стали жаркое засушливое лето и неурожай масличных. В результате в 2007 г. в России собрано около 5,7 млн. тонн маслосемян (6,75 млн. годом ранее), на Украине — 4,4 млн. тонн (5,5 млн.). По данным группы COPA-COGECA, в Евросоюзе посевные площади под сырье для производства биотоплива увеличены на 74% — до 727,7 тыс. га, при этом сельхозпроизводители на 11% уменьшили площади под подсолнечником (до 2,1 млн. га). Вслед за Евросоюзом за биотопливо сыграла Украина. По данным эксперта компании «СжС-украина» Эдуарда Ершова, здесь зона посевов под сырье для биотоплива увеличилась с 425 до 725 тыс. га (+ 73%), в перспективе она может расшириться до 1–4 млн. га.

По сравнению с показателями 2006–2007 сельхозгода, цены в 2007–2008 гг. выросли более чем вдвое — с 5–6 до 12–15 тыс. руб. за тонну, подхлестнув конкурентную борьбу за сырье среди ведущих маслопроизводителей и поставив на грань выживания небольшие маслобойни.

Ситуацию обострял тот факт, что мощности российских предприятий увеличивались. Если на начало 2007 г. аналитики «АПК-Информ» оценивали переработку в 8,7 млн. тонн сырья в год, то к 1 июля 2008 г. они прогнозировали рост показателя до 11,5 млн. тонн.

Совокупно масложировые предприятия ЮФО рассчитаны на ежегодную переработку 4,5–5 млн. тонн маслосемян. Даже в урожайные годы на Юге редко собирали более 4 млн. тонн, так что прошлогодний неурожай грозил остановить работу предприятий с учетом дополнительной загрузки рапсом, соей и горчицей. Безусловно, сельхозпроизводители воспользовались благоприятной конъюнктурой. В предыдущие годы обычная для августа цена 5–6 тыс. руб. за тонну была побита: в августе 2007 г. первоначальной ценой стал максимум предыдущего сезона — 9,5 тыс. руб. за тонну.

В такой ситуации агросоюз «Юг Руси», практически удвоивший мощности за счет покупки активов «Русагро», выставил цену закупки 12 тыс. руб. за тонну. Понятное дело, даже «прикормленные» конкурентами производители повезли сырье в первую очередь на сборные пункты щедрого «Юга Руси», сумевшего за короткий срок скупить более 700 тыс. тонн.

Вслед за ним остальным игрокам тоже пришлось подтянуться:/ августовские предложения «Астона» и «Русских масел» повысились до 13,5 тыс. руб. за тонну. Прошлой осенью ценовая гонка продолжилась. «Юг Руси» покупал крупные партии по 14,7–15 тыс., остальные — по 14,8 тыс. руб. на объемах свыше 2 тыс. тонн, но все равно отставали от главного конкурента на 30–40%. К марту 2008 г. в Ростовской области был поставлен абсолютный рекорд — 23 тыс. руб. за тонну.

Стоит отметить, что эксперты оценивают производство тонны семян подсолнечника примерно в 4–4,5 тыс. руб., обычная рентабельность — порядка 60%. Соответственно, прошлогодний рост цен в 2,5 раза дал возможность неплохо заработать и самим сельхозпроизводителям, и трейдерам.

Время для старта

Половину российского рынка контролируют «Юг Руси», «Астон» и «Эфко». По оценке аналитика ИК «Финам» Максима КЛЯГИНА, в определенном смысле ситуация оказалась выгодна крупным компаниям, которые увеличили совокупную долю рынка в 48% до 60%. Правда, выдержать ценовую гонку получилось с помощью завоза сырья из Поволжья и центральных регионов и снижения рентабельности в среднем на 10%.

Из-за нехватки сырья некоторым южнороссийским производителям пришлось делать длительные перерывы на своих предприятиях. Останавливали мощности ГК «Русские масла» на Ставрополье, ростовский комбинат «Рабочий» и другие небольшие донские маслобойни («Солнцедар-Дон», «Волгодонский маслозавод», «Саноил» и т.д.).

Розничная цена фасованного масла выросла в среднем с 30 до 70 руб. за литровую бутылку, что не замедлило вызвать ажиотаж среди населения.

— Выросшая потребность рынка во многом вызвана ментальностью потребителя: видя, что цены растут, он покупает не одну бутылку масла, как обычно, а пять. Сегодня рынок неразборчив, он не смотрит на наш ассортимент, а забирает все. Сейчас в месяц можно продавать и 7, и 20, и 30 млн. бутылок, — говорил осенью прошлого года президент ООО «Астон» Вадим Викулов. — Безусловно, для новых торговых марок это большая удача, поскольку первая покупка бутылки определенного бренда будет стимулировать последующую, когда рынок стабилизируется и начнется стагнация. К этому времени марки, которых, возможно, еще не было вчера, но которые смогли активизировать продажи в последний период, займут определенные позиции на рынке.

По данным «Астона», смогли увеличить долю рынка в центральных регионах и Поволжье такие бренды, как «Россиянка» (холдинг «Солнечные продукты»), в ЮФО — «Затея» («Астон»).

В мае нынешнего года ситуация на масложировом рынке несколько стабилизировалась. На Украине отменили квоты, импорт начал расти, посевные площади в России расширились, прогнозы на урожай достаточно хорошие. К июню большинство маслопереработчиков снизили закупочные цены на маслосемена, а некоторые, предварительно затоварив склады сырьем, вообще остановили закупки. В Ростовской области, к примеру, закупочные цены установились в среднем на уровне 17 тыс. руб. за тонну.

При этом экспорт сырого растительного масла, по данным исполнительного директора центра «СовЭкон» Андрея Сизова, к этому моменту снизился на 51,6 тыс. тонн до 14,9 тыс. Он прогнозирует урожай больше прошлогоднего, поскольку планировалось занять подсолнечником 6,4 млн. га. При средней урожайности 12,5–13 ц/га можно собрать свыше 7–7,5 млн. тонн маслосемян.

Рост импорта идет за счет ввоза соевого и пальмового масел. Увеличивается и ввоз соевых бобов: в конце весны объем импорта в Россию соевых бобов превысил 60 тыс. тонн. Для сравнения: за весь прошлый сезон — 33,8 тыс. тонн. Эксперты «СовЭкона» прогнозируют, что ввоз сои в Россию в этом сезоне возрастет примерно в 14 раз и подойдет к уровню 500 тыс. тонн. Совокупные объемы производства недорогого пальмового масла, по мнению аналитиков рынка, в 2008-м побьют все рекорды, превысив отметку 42 млн. тонн. Главными экспортерами станут Малайзия и Индонезия, поставляющие на мировой рынок 14 и 15 млн. тонн соответственно. Именно на закупку в этих странах ориентированы крупные российские агрохолдинги.

Каков расчет?

Начало осени расставило все на свои места. По данным аналитиков «АПК-Информ», в сентябре активность торгово-закупочной деятельности на рынке семян подсолнечника в Южном регионе росла, что было обусловлено увеличением количества предложений. Спрос на нерафинированное подсолнечное масло оставался низким, цены продолжали снижаться.

На середину сентября оптовые цены на подсолнечник в среднем составили 8,75 тыс. руб. за тонну, масло-сырец — 28,325 тыс. руб. за тонну. К примеру, «Астон» закупал тонну семечки по 8–9 тыс. руб. (с учетом НДС), «Юг Руси» — по 8,5–9 тысяч.

Аналитики немецкой компании Oil World прогнозируют, что мировые цены на масличные и растительные масла могут стабилизироваться после их недавнего снижения, чему способствует уменьшение темпов роста производства пальмового масла, снижение прогнозов валового сбора сои в США и неопределенности с урожаем соевых бобов в Южной Америке.

В то же время существенное давление будут оказывать прогнозы усиления мирового финансового кризиса, опасения по поводу снижения экономической активности и ее возможного негативного влияния на спрос. Существенное удешевление масличных и растительных масел, которое произошло в последние месяцы, объясняется улучшением перспектив производства рапса и семян подсолнечника, наличием больших запасов пальмового масла и снижением стоимости нефти.

А ведущие российские игроки продолжают наращивать мощности. В сентябре ООО «Бунге СНГ» (подразделение транснациональной компании Bunge) получило разрешение на ввод в эксплуатацию в Воронежской области маслоэкстракционного завода мощностью 500 тыс. тонн переработки семян подсолнечника в год. В Волгоградской области три компании намерены реализовать собственные проекты: «Юг Руси» и «Солнечные продукты» подписали с администрацией региона соглашения о строительстве МЭЗов мощностью 300 тыс. и 600 тыс. тонн в год соответственно, планы по созданию маслозавода ежегодной мощностью почти 600 тыс. тонн есть и у Cargill.

Модернизирует Миллеровский МЭЗ «Астон»: проект предусматривает строительство нового производственного цеха, включающего подготовительное, прессовое, экстракционное отделения и отделение грануляции шрота. Инвестировав$40 млн., «Астон» ожидает, что во второй половине 2009 г. завод в Миллерово сможет перерабатывать около 450 тыс. тонн семян подсолнечника в год, а также рапс и сою.

Достаточно амбициозный маслопроект намерено реализовать в Ейском районе Краснодарского края руководство местного АПК «Маяк» совместно с австрийской финансовой группой Raiffeisen. До 2010 г. австрийцы готовы профинансировать 100 млн. евро на строительство маслоэкстракционного завода мощностью более 170 тыс. тонн в год. Уже идет строительство второй очереди завода, к традиционным в качестве сырья подсолнечнику и рапсу компания намерена добавить семена тыквы.

На фоне нехватки подсолнечника пока остается непонятным, как будут загружаться существующие и дополнительные мощности: представители масложирового рынка на эту тему открыто стараются не говорить. По оценке экспертов, создать альтернативную подсолнечнику базу в ближайшее время не получится — на это потребуется не менее 5 лет. К примеру, рапс — культура капризная и холодов может не выдержать. Посевы кукурузы в последние годы в ЮФО упали в разы, а тыквы вряд ли высевается в необходимом количестве. Серьезного расширения посевов сои на юге России тоже пока не планируется.

Но предположить, что крупные холдинги строят маслозаводы для загрузки их на 40–50%, весьма странно. Не исключено, что владельцы МЭЗов надеются на увлечение Евросоюза биотопливом — можно будет продавать российские растительные масла европейцам, перерабатывая более дешевые, чем подсолнечник, масличные культуры.


Автор: Сергей Родин