ѕерейти на главную страницу  арта сайта

ƒругие статьи номера

  читател€м (4062)
“оп-10: —делано в ё‘ќ (4561)
—еб€ показать (4494)
Ќа VII ћеждународном инвестиционном форуме «—очи-2008» »ƒ «ћедиаёг» презентовал спецпроект, посв€щенный потенциалу ё‘ќ
«¬естник» в сети. Ќайдетс€ все (4308)
 онтекстна€ реклама на сайтах »ƒ «ћедиаёг» — новые возможности дл€ читателей
ѕолный вперед! (6122)
¬ласти  убани, —таврополь€ и ¬олгоградской области оценили результаты работы аграрного сектора
Ѕольша€ перемена (4534)
–оссийский агропромышленный сектор испытывает негативное вли€ние международного финансового кризиса
ќксана Ћебедева  
«”никальна€ ситуаци€ в сельском хоз€йстве» (4598)
√лава ћинсельхоза –‘ јлексей √ордеев о прошлом, насто€щем и будущем јѕ 
ќльга Ѕульбич  
»горь  узнецов: «Ќужно заниматьс€ продвижением» (4597)
Ќикита Ћогвинов  
Ќе ждали?.. (4877)
–езультаты уборки основных сельхозкультур в этом году превзошли самые смелые прогнозы
ќльга Ѕульбич  
 ирилл ѕодольский: «¬ кризисе дл€ нас есть и рациональное зерно» (9575)
—ергей ѕавлов
»нвестиции в землю   
—ергей  ислов: «¬ыход в услови€х перепроизводства — экспорт» (8359)
ћаксим ‘едоров  
ѕодземные войны (6604)
”рожайности подсолнечника угрожает растение-паразит
јртем ¬асильев  
“ушки на курьих ножках (6087)
 лючевые производители м€са птицы ё‘ќ намерены выпускать более 400 тыс€ч тонн продукции ежегодно
ќксана Ћебедева  
Ќеоправданные ожидани€ (5274)
¬ мелкотоварном секторе свинопоголовье убывает, строительство многих крупных свинокомплексов еще не завершено
ќльга Ѕульбич  
¬озродить донское животноводство (4993)
ќќќ « удиновское» увеличивает собственное поголовье крупного рогатого скота
ћарина  оренец  
»корно-спортивное заведение (4670)
√лава –осрыболовства јндрей  райний считает, что разведение осетровых и спортивное рыболовство — самые перспективные отрасли рыбного хоз€йства на ёге
“имур —азонов  
«¬ажна€» рыба (5501)
¬осстановить рыбные запасы ƒона и ѕриазовь€ — реально
ћаргарита Ѕессонова  
«олота€ рыбка ёга (6159)
–ыбное хоз€йство ё‘ќ становитс€ привлекательным дл€ вложени€ капитала
“имур —азонов  
ќчень постное меню (5187)
Ќа благопри€тном дл€ выращивани€ овощей ёге –оссии площади их посевов не превышают трех процентов
≈катерина ћинакова  

 

ћаслопад

є 8(22) (2008)
 оличество просмотров: 5384
¬ерси€ дл€ печати


—нижению цен на сырье дл€ производства растительных масел способствовало расширение посевных площадей и хорошие прогнозы на урожай. Ёксперты полагают, что при средней урожайности 12,5–13 ц/га в –оссии можно собрать свыше 7–7,5 млн. тонн маслосем€н. ”частники рынка тем временем ввод€т в строй новые мощности и пытаютс€ переключить свои усили€ на переработку других культур.

ќбъективность роста

ѕо данным исследовани€ компании «јмико», объем российского рынка растительного масла в стоимостном выражении составл€ет более 90 млрд. руб., рост объемов рынка — пор€дка 20% ежегодно. ¬ структуре реализации подсолнечника наибольша€ дол€ (около 56%) приходитс€ на ё‘ќ. ƒл€ сравнени€: дол€ ѕриволжского федерального округа — пор€дка 19%, центрального — 18%.

¬ страны —Ќ√ российские производители экспортируют более 60% растительного масла, в дальнее зарубежье отправл€ют пор€дка 38%. ¬ –оссии в основном продаетс€ отечественна€ продукци€, ее дол€ оцениваетс€ экспертами в 92%, остальные 8% приход€тс€ на импорт.

Ѕолее 87% росси€н предпочитают подсолнечное масло, которое используетс€ не только как один из основных продуктов питани€, но и как сырье дл€ получени€ различной продукции.

ќливковое масло предпочитают пор€дка 10% росси€н, еще около 2% отдают предпочтение кукурузному маслу и 1% — соевому. ѕоэтому российский рынок представлен в большей степени именно сегментом подсолнечного масла (дол€ пор€дка 94%), пока малопопул€рное соевое масло занимает не более 4% объема, и на другие виды растительных масел приходитс€ не более 2%.

Ёти данные достаточно полно отражают гастрономические приоритеты как росси€н вообще, так и жителей ёга в частности, привыкших к потреблению продукции родных маслобоен. Ќо прошлогодний скачок цен на сырье и, как следствие, на фасованную продукцию внес коррективы в предпочтени€ покупателей при выборе брендов.

ќбъективными причинами роста цен стали жаркое засушливое лето и неурожай масличных. ¬ результате в 2007 г. в –оссии собрано около 5,7 млн. тонн маслосем€н (6,75 млн. годом ранее), на ”краине — 4,4 млн. тонн (5,5 млн.). ѕо данным группы COPA-COGECA, в ≈вросоюзе посевные площади под сырье дл€ производства биотоплива увеличены на 74% — до 727,7 тыс. га, при этом сельхозпроизводители на 11% уменьшили площади под подсолнечником (до 2,1 млн. га). ¬след за ≈вросоюзом за биотопливо сыграла ”краина. ѕо данным эксперта компании «—ж—-украина» Ёдуарда ≈ршова, здесь зона посевов под сырье дл€ биотоплива увеличилась с 425 до 725 тыс. га (+ 73%), в перспективе она может расширитьс€ до 1–4 млн. га.

ѕо сравнению с показател€ми 2006–2007 сельхозгода, цены в 2007–2008 гг. выросли более чем вдвое — с 5–6 до 12–15 тыс. руб. за тонну, подхлестнув конкурентную борьбу за сырье среди ведущих маслопроизводителей и поставив на грань выживани€ небольшие маслобойни.

—итуацию обостр€л тот факт, что мощности российских предпри€тий увеличивались. ≈сли на начало 2007 г. аналитики «јѕ -»нформ» оценивали переработку в 8,7 млн. тонн сырь€ в год, то к 1 июл€ 2008 г. они прогнозировали рост показател€ до 11,5 млн. тонн.

—овокупно масложировые предпри€ти€ ё‘ќ рассчитаны на ежегодную переработку 4,5–5 млн. тонн маслосем€н. ƒаже в урожайные годы на ёге редко собирали более 4 млн. тонн, так что прошлогодний неурожай грозил остановить работу предпри€тий с учетом дополнительной загрузки рапсом, соей и горчицей. Ѕезусловно, сельхозпроизводители воспользовались благопри€тной конъюнктурой. ¬ предыдущие годы обычна€ дл€ августа цена 5–6 тыс. руб. за тонну была побита: в августе 2007 г. первоначальной ценой стал максимум предыдущего сезона — 9,5 тыс. руб. за тонну.

¬ такой ситуации агросоюз «ёг –уси», практически удвоивший мощности за счет покупки активов «–усагро», выставил цену закупки 12 тыс. руб. за тонну. ѕон€тное дело, даже «прикормленные» конкурентами производители повезли сырье в первую очередь на сборные пункты щедрого «ёга –уси», сумевшего за короткий срок скупить более 700 тыс. тонн.

¬след за ним остальным игрокам тоже пришлось подт€нутьс€:/ августовские предложени€ «јстона» и «–усских масел» повысились до 13,5 тыс. руб. за тонну. ѕрошлой осенью ценова€ гонка продолжилась. «ёг –уси» покупал крупные партии по 14,7–15 тыс., остальные — по 14,8 тыс. руб. на объемах свыше 2 тыс. тонн, но все равно отставали от главного конкурента на 30–40%.   марту 2008 г. в –остовской области был поставлен абсолютный рекорд — 23 тыс. руб. за тонну.

—тоит отметить, что эксперты оценивают производство тонны сем€н подсолнечника примерно в 4–4,5 тыс. руб., обычна€ рентабельность — пор€дка 60%. —оответственно, прошлогодний рост цен в 2,5 раза дал возможность неплохо заработать и самим сельхозпроизводител€м, и трейдерам.

¬рем€ дл€ старта

ѕоловину российского рынка контролируют «ёг –уси», «јстон» и «Ёфко». ѕо оценке аналитика »  «‘инам» ћаксима  Ћя√»Ќј, в определенном смысле ситуаци€ оказалась выгодна крупным компани€м, которые увеличили совокупную долю рынка в 48% до 60%. ѕравда, выдержать ценовую гонку получилось с помощью завоза сырь€ из ѕоволжь€ и центральных регионов и снижени€ рентабельности в среднем на 10%.

»з-за нехватки сырь€ некоторым южнороссийским производител€м пришлось делать длительные перерывы на своих предпри€ти€х. ќстанавливали мощности √  «–усские масла» на —таврополье, ростовский комбинат «–абочий» и другие небольшие донские маслобойни («—олнцедар-ƒон», «¬олгодонский маслозавод», «—аноил» и т.д.).

–ознична€ цена фасованного масла выросла в среднем с 30 до 70 руб. за литровую бутылку, что не замедлило вызвать ажиотаж среди населени€.

— ¬ыросша€ потребность рынка во многом вызвана ментальностью потребител€: вид€, что цены растут, он покупает не одну бутылку масла, как обычно, а п€ть. —егодн€ рынок неразборчив, он не смотрит на наш ассортимент, а забирает все. —ейчас в мес€ц можно продавать и 7, и 20, и 30 млн. бутылок, — говорил осенью прошлого года президент ќќќ «јстон» ¬адим ¬икулов. — Ѕезусловно, дл€ новых торговых марок это больша€ удача, поскольку перва€ покупка бутылки определенного бренда будет стимулировать последующую, когда рынок стабилизируетс€ и начнетс€ стагнаци€.   этому времени марки, которых, возможно, еще не было вчера, но которые смогли активизировать продажи в последний период, займут определенные позиции на рынке.

ѕо данным «јстона», смогли увеличить долю рынка в центральных регионах и ѕоволжье такие бренды, как «–осси€нка» (холдинг «—олнечные продукты»), в ё‘ќ — ««ате€» («јстон»).

¬ мае нынешнего года ситуаци€ на масложировом рынке несколько стабилизировалась. Ќа ”краине отменили квоты, импорт начал расти, посевные площади в –оссии расширились, прогнозы на урожай достаточно хорошие.   июню большинство маслопереработчиков снизили закупочные цены на маслосемена, а некоторые, предварительно затоварив склады сырьем, вообще остановили закупки. ¬ –остовской области, к примеру, закупочные цены установились в среднем на уровне 17 тыс. руб. за тонну.

ѕри этом экспорт сырого растительного масла, по данным исполнительного директора центра «—овЁкон» јндре€ —изова, к этому моменту снизилс€ на 51,6 тыс. тонн до 14,9 тыс. ќн прогнозирует урожай больше прошлогоднего, поскольку планировалось зан€ть подсолнечником 6,4 млн. га. ѕри средней урожайности 12,5–13 ц/га можно собрать свыше 7–7,5 млн. тонн маслосем€н.

–ост импорта идет за счет ввоза соевого и пальмового масел. ”величиваетс€ и ввоз соевых бобов: в конце весны объем импорта в –оссию соевых бобов превысил 60 тыс. тонн. ƒл€ сравнени€: за весь прошлый сезон — 33,8 тыс. тонн. Ёксперты «—овЁкона» прогнозируют, что ввоз сои в –оссию в этом сезоне возрастет примерно в 14 раз и подойдет к уровню 500 тыс. тонн. —овокупные объемы производства недорогого пальмового масла, по мнению аналитиков рынка, в 2008-м побьют все рекорды, превысив отметку 42 млн. тонн. √лавными экспортерами станут ћалайзи€ и »ндонези€, поставл€ющие на мировой рынок 14 и 15 млн. тонн соответственно. »менно на закупку в этих странах ориентированы крупные российские агрохолдинги.

 аков расчет?

Ќачало осени расставило все на свои места. ѕо данным аналитиков «јѕ -»нформ», в сент€бре активность торгово-закупочной де€тельности на рынке сем€н подсолнечника в ёжном регионе росла, что было обусловлено увеличением количества предложений. —прос на нерафинированное подсолнечное масло оставалс€ низким, цены продолжали снижатьс€.

Ќа середину сент€бр€ оптовые цены на подсолнечник в среднем составили 8,75 тыс. руб. за тонну, масло-сырец — 28,325 тыс. руб. за тонну.   примеру, «јстон» закупал тонну семечки по 8–9 тыс. руб. (с учетом Ќƒ—), «ёг –уси» — по 8,5–9 тыс€ч.

јналитики немецкой компании Oil World прогнозируют, что мировые цены на масличные и растительные масла могут стабилизироватьс€ после их недавнего снижени€, чему способствует уменьшение темпов роста производства пальмового масла, снижение прогнозов валового сбора сои в —Ўј и неопределенности с урожаем соевых бобов в ёжной јмерике.

¬ то же врем€ существенное давление будут оказывать прогнозы усилени€ мирового финансового кризиса, опасени€ по поводу снижени€ экономической активности и ее возможного негативного вли€ни€ на спрос. —ущественное удешевление масличных и растительных масел, которое произошло в последние мес€цы, объ€сн€етс€ улучшением перспектив производства рапса и сем€н подсолнечника, наличием больших запасов пальмового масла и снижением стоимости нефти.

ј ведущие российские игроки продолжают наращивать мощности. ¬ сент€бре ќќќ «Ѕунге —Ќ√» (подразделение транснациональной компании Bunge) получило разрешение на ввод в эксплуатацию в ¬оронежской области маслоэкстракционного завода мощностью 500 тыс. тонн переработки сем€н подсолнечника в год. ¬ ¬олгоградской области три компании намерены реализовать собственные проекты: «ёг –уси» и «—олнечные продукты» подписали с администрацией региона соглашени€ о строительстве ћЁ«ов мощностью 300 тыс. и 600 тыс. тонн в год соответственно, планы по созданию маслозавода ежегодной мощностью почти 600 тыс. тонн есть и у Cargill.

ћодернизирует ћиллеровский ћЁ« «јстон»: проект предусматривает строительство нового производственного цеха, включающего подготовительное, прессовое, экстракционное отделени€ и отделение гранул€ции шрота. »нвестировав$40 млн., «јстон» ожидает, что во второй половине 2009 г. завод в ћиллерово сможет перерабатывать около 450 тыс. тонн сем€н подсолнечника в год, а также рапс и сою.

ƒостаточно амбициозный маслопроект намерено реализовать в ≈йском районе  раснодарского кра€ руководство местного јѕ  «ћа€к» совместно с австрийской финансовой группой Raiffeisen. ƒо 2010 г. австрийцы готовы профинансировать 100 млн. евро на строительство маслоэкстракционного завода мощностью более 170 тыс. тонн в год. ”же идет строительство второй очереди завода, к традиционным в качестве сырь€ подсолнечнику и рапсу компани€ намерена добавить семена тыквы.

Ќа фоне нехватки подсолнечника пока остаетс€ непон€тным, как будут загружатьс€ существующие и дополнительные мощности: представители масложирового рынка на эту тему открыто стараютс€ не говорить. ѕо оценке экспертов, создать альтернативную подсолнечнику базу в ближайшее врем€ не получитс€ — на это потребуетс€ не менее 5 лет.   примеру, рапс — культура капризна€ и холодов может не выдержать. ѕосевы кукурузы в последние годы в ё‘ќ упали в разы, а тыквы вр€д ли высеваетс€ в необходимом количестве. —ерьезного расширени€ посевов сои на юге –оссии тоже пока не планируетс€.

Ќо предположить, что крупные холдинги стро€т маслозаводы дл€ загрузки их на 40–50%, весьма странно. Ќе исключено, что владельцы ћЁ«ов надеютс€ на увлечение ≈вросоюза биотопливом — можно будет продавать российские растительные масла европейцам, перерабатыва€ более дешевые, чем подсолнечник, масличные культуры.


јвтор: —ергей –один

 

††