Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

К читателям (4407)
ТОП-10: Сделано в ЮФО (4680)
Прибавка в весе (4646)
Число представленных на форуме в Сочи южнороссийских проектов и соглашений с инвесторами ежегодно увеличивается
Фаина Богатырева  
Семнадцать лет спустя (5066)
К 2025 году валовой региональный продукт ЮФО может увеличиться до 4,6–7,9 трлн. рублей, а доходы населения — 23–33 тысяч
Оксана Лебедева  
Владимир Чуб: «Инвесторам нравится наше законодательство» (4471)
Максим Федоров  
«Флагманским проектом для Юга станет подготовка к Олимпиаде-2014» (4448)
Считает директор Департамента проектов развития экономики регионов Минэкономразвития РФ Андрей Соколов
Александр Жилкин: «У нас десять стратегических направлений развития» (5116)
Оксана Антипова  
Александр Плотников: «В области выделены зоны развития» (4865)
Оксана Антипова  
Александр Ткачев: «Мы сделали ставку на государственно-частное партнерство» (4818)
Екатерина Минакова  
Владимир Бартеньев: «Интерес инвесторов можно капитализировать» (4727)
Никита Логвинов   
Валерий Гаевский: «Мы позиционируем себя как южный фокус привлечения инвестиций» (4761)
Оксана Антипова  
Самая популярная и амбициозная (5925)
Среди резидентов Новоалександровской промзоны — брендовые компании «Юнимилк», Coca-Cola, Ball Corporation
Максим Федоров   
Игорь Бураков: «Надо захватить больше места под солнцем» (4706)
Максим Федоров  
Деньги — под стекло (6138)
В перспективе заводы по выпуску строительного стекла могут появиться в пяти регионах ЮФО
Марина Конева   
Инновации — дело общее (4576)
Лицей №25 и ТАГМЕТ совместно внедряют инновационные программы подготовки рабочих кадров
Галина Ярыгина  
Чистые «грязные» деньги (7623)
В ближайшие 3–5 лет в ЮФО могут быть построены около 20 мусороперерабатывающих предприятий
Тимур Сазонов  
Мы можем на порядок больше (4625)
Игорь Платонов сделал ставку на высокие технологии
Галина Шувалова  
Донской машинокомплект (5370)
Объемы выпуска машиностроительной продукции растут на 7–17% ежегодно
Сергей Родин  
Крылья 325 АРЗ (8770)
Умножение путем сложения (6194)
МЗМО и «ПромТяжМаш» объединятся, чтобы усилить позиции на рынке
Галина Шувалова  

 

Страховщики-олимпийцы

№ 7(21) (2008)
Количество просмотров: 4408
Версия для печати


Страховой рынок ЮФО — в числе лидеров по темпам развития. И хотя по объему страховых взносов округ пока на пятом месте, по прогнозам аналитиков, в ближайшие годы он должен войти в первую тройку. Причин тому несколько. В числе основных — подъем экономики, рост благосостояния жителей и предстоящая Олимпиада в Сочи.

Рынок сформировался

Страховые компании ЮФО в первом полугодии 2008 г. увеличили сбор страховых премий (без учета обязательного медстрахования) на 41% по сравнению с январем-июнем прошлого года — до 17,3 млрд. рублей. Причем структура страхового портфеля меняется. Если раньше преобладали обязательные виды страхования (прежде всего ОМС и ОСАГО), то в прошлом году впервые лидировали сборы по добровольным страховым продуктам. По данным федеральной службы страхового надзора (ФССН), сбор премий по добровольным видам страхования возрос в первом полугодии 2008 г. на 48,3% — до 13,6 млрд. руб. Сборы по обязательному страхованию выросли на 19,2% — до 3,7 млрд. руб. Страховые выплаты за шесть месяцев в ЮФО (без учета ОМС) увеличились на 45,9% — до 6,7 млрд. рублей.

Участники рынка отмечают различия субъектов региона по распределению долей рынка между местными, федеральными и иностранными компаниями. Например, в Ростовской области больший удельный вес у региональных страховщиков, а в Краснодарском крае преобладают федеральные игроки и компании с участием иностранного капитала. Но удельный вес филиалов крупных федеральных компаний в общем объеме страховых услуг превышает 50%. Налицо и развитие тенденции укрупнения страхового бизнеса. Одной из главных причин эксперты называют снижение уровня рентабельности. Растут не только объемы страховых взносов, но и суммы выплат. Причем за последние два года сумма взносов по ЮФО увеличилась на 85,4%, а выплат — на 108,3%. Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк отмечает, что наиболее крупные и технологичные игроки рынка агрессивно развиваются, вытесняя компании с ограниченными ресурсами.

— Ужесточение требований ФССН к размеру капитала, структуре активов в 2007 году лишь поддержало закономерный процесс ухода с рынка компаний-однодневок и «схемных» фирм. Небольшим, а также новым страховым компаниям все труднее находить свободные рыночные ниши: сегмент страхования крупного бизнеса давно поделен, а в рознице без серьезных инвестиций в эффективную филиальную сеть обойти лидеров не удастся, — объясняет эксперт.

Конкуренция на страховом рынке высока. Руководитель управления маркетинговых исследований и анализа компании «Альфастрахование» Николай Кривошеев говорит о сильной конкуренции в сегменте физлиц, в сегменте корпоративного страхования. Здесь «спорят» в основном федеральные игроки. В сегментах среднего и малого бизнеса обострение конкуренции определяется «выбросом» специальных продуктовых предложений со стороны всех ведущих игроков. Но значимые региональные игроки в некоторых территориях округа не намерены сдавать позиции ни в рознице, ни в сегменте крупного бизнеса. Так, ростовская компания «Адмирал» застраховала ростовский аэропорт на$10 млн., при этом в тендере также участвовали «Афес», «Ингосстрах», «КапиталЪ-Страхование» и «Росгосстрах-Юг». Усиливает конкуренцию выход на Юг России крупных иностранных компаний. По мнению аналитиков, в обозримом будущем до 80% рынка поделят «федералы» и «иностранцы».

Гендиректор МГ «Адмирал» Алла Киселева видит путь развития для стабильных региональных игроков в расширении филиальной сети за пределами региона, в том числе — в столичных городах:

— Например, у «Адмирала» есть филиал в Санкт-Петербурге, потому что этот город и этот регион мы считаем привлекательными, — иллюстрирует она свою точку зрения.

Директор ростовского филиала ИК «Финам» Артем Хачатрян согласен с тем, что в ближайшее время многие мелкие операторы будут вынуждены уйти с рынка, а более сильные игроки развернутся в полную силу.

— Впрочем, полного искоренения региональных компаний и засилья «иностранцев» в России не предвидится, — резюмировал Артем Хачатрян.

Олимпийский стимул

Одним из главных стимулов развития южного страхового рынка эксперты называют подготовку к играм Сочи-2014.

— Традиционно подготовка к Олимпиаде стимулировала ускоренный рост экономик стран, в которых эти игры устраивались. Например, подсчитано, что организация игр в Афинах в 2004 году вызвала дополнительный рост ВВП Греции на два процентных пункта в течение трех лет, предшествовавших играм, — отмечает начальник аналитического отдела ОАО «Капиталъ Страхование» Андрей Бондаренко.

Эксперт подчеркивает, что заявленные многомиллиардные в долларовом эквиваленте инвестиции в строительство спортивных объектов и развитие инфраструктуры должны неизбежно повлечь бум страхования строительно-монтажных рисков. Он оценивает размер премии по страхованию строймонтажа только по заявленным проектам в сумму порядка 250 млн. руб. Соответственно, будут развиваться другие, связанные и не очень со строительством виды страхования.

— По мере строительства объектов будет набирать силу страхование коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов от огня и сопутствующих рисков, — прогнозирует Андрей Бондаренко. — Также неизбежен рост страхования автотранспортных средств.

Увеличение числа рабочих мест и приток людей на олимпийские стройки также простимулирует рост страховых премий в сегменте обязательного медицинского страхования.

«Олимпийские» интересы страховщиков, по мнению экспертов, не ограничиваются наращиванием объемов страхования. Участие в крупных проектах может стать еще и имиджевой акцией, увеличив частоту упоминаний компании в СМИ и публичных представлений во время тематических мероприятий. Кроме того, масштабы страховых проектов в Сочи логично должны свидетельствовать об авторитете и надежности страховщика.

— Игроков рынка будет манить возможность развертывания мощной рекламной кампании, эхо которой будет слышно по всей стране. Это действительно редкий шанс существенно повысить узнаваемость бренда, — считает заместитель гендиректора СГ «Сежрегионгарант» Александр Варенцов. Относительно внутренних и внешних ресурсов для освоения грандиозных объемов страхования игроки рынка, рассматривающие возможность участия в разделе «олимпийского пирога», не переживают.

— Страховщики будут действовать в соответствии со сложившейся практикой, размещая риски в стране, — говорит первый заместитель гендиректора «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. — Если же по отдельному объекту не хватит емкости, будут привлечены иностранные страховщики. Конкурентное преимущество, по мнению экспертов, кроме ведущих компаний будет у страховщиков, которые уже давно и прочно обосновались в краснодарском крае и имеют большой «местный» послужной список, а также у игроков, тесно сотрудничающих с российскими и иностранными строительными компаниями, которые будут задействованы и при строительстве спортивных объектов. В этом отношении показателен пример СГ «МАКС», которая еще весной 2007 г. заключила в Сочи договор страхования грузов — оборудования, доставлямого из Европы для оснащения горнолыжного курорта Красная Поляна.

По информации компании, сумма ответственности страховщика в рамках контракта составила более 5 млн. евро. Примерно в то же время заключено еще одно пятилетнее соглашение: оно предусматривает право «МАКСа» на страхование всех приезжающих на курорт спортсменов-любителей от несчастного случая, а также на оплату медицинских услуг в связи с несчастным случаем. Логично предположить, что строительные и транспортные компании ЮФО, которые примут участие в подготовке олимпиады, будут страховать свои олимпийские риски у тех же страховщиков, которые страховали их сотрудников, имущество и т.д.

Движение в розницу

В розничном сегменте наибольшую динамику роста в 2008 г. эксперты прогнозируют по страховым продуктам, реализованным через банки. Выдавая кредит, они обязывают своих клиентов страховаться, снижая тем самым риск невозврата заемных средств. Для страховщиков сотрудничество с банками также является выгодным, представляя собой крупный канал продажи своих страховых продуктов.

Самостоятельно решение о страховке россияне принимают не так активно. По данным «Ингосстраха», в первую очередь жители Юга России страхуют автомобиль, во вторую — недвижимость, и уже потом жизнь и здоровье. Аналитики ожидают достаточно бурного роста сборов в секторе страхования недвижимости, объясняя это тем, что рынок ОСАГО и КАСКО уж практически заполнен, а вот застрахованных объектов недвижимости еще очень много.

Сегмент автострахования может «подстегнуть» новый закон о прямом урегулировании убытков по ОСАГО, который вступит в силу с 1 марта следующего года.

Президент Всероссийского союза страховщиков Александр Коваль прокомментировал нововведение на портале Autonews:

— Теперь в случае дорожно-транспортного происшествия автовладелец будет обращаться не к страховщику причинителя ущерба, а в свою страховую компанию. Страховщик производит выплату, а средства получает от своего коллеги через специальный клиринговый центр по системе взаиморасчетов. Такая система значительно упростит схему получения возмещения для потребителя, а также исключит проблему минимизации страховой выплаты, поскольку страховщик отныне в этом не заинтересован.

Аграрные риски

Перспективное направление на Юге России — сельхозстрахование. Руководитель представительства Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в ЮФО Юрий Кулик отмечает, что в сегмент вышли компании, которые прежде не занимались этим видом страхования. Из наиболее значимых «дебютантов» можно назвать «Ингосстрах». А бесспорные лидеры этого сегмента рынка в ЮФО, по данным ВСС, — «Росгосстрах-Юг», «Россия», «Югория», волгоградская компания «Царица».

— Небольшим компаниям нет смысла заниматься агрострахованием, — считает Юрий Кулик. — Суммы возмещений в этом секторе таковы, что наступление страхового случая для маленькой компании означает разорение.

Наиболее востребованы на Юге России такие виды страхования сельхозрисков, как страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений: после засушливого прошлогоднего лета эти виды развиваются более динамично. Так, по словам директора регионального центра «Юг» «Ингосстраха» Евгения Налетова, на этот вид приходится 50% всех собранных компанией премий аграрного сектора. равные доли в портфеле компании приходятся на страхование сельхозживотных и имущества сельхозпроизводителей — по 25%.

При этом, по оценке эксперта, растет количество желающих застраховаться по программам коммерческого страхования, особенно в районах с более благоприятными природно-климатическими условиями выращивания сельскохозяйственных культур. Если говорить о страховании урожая с применением механизма господдержки, то оно наиболее востребовано в рискованных зонах земледелия, где убыточность предприятий АПК в отдельные годы может составить более 200%.

Страховщики стремятся быть ближе к потребителю услуг. Ростовский филиал страхового общества «Россия» с начала года ведет активную экспансию в поселках и небольших городах Ростовской области. компания открыла клиентские офисы в Зимовниках, Дубовском, Гуково и не собирается на этом останавливаться. Страховщик объясняет свою инициативу тем, что рынок небольших городов и поселений позволяет целенаправленно развивать страхование сельхозрисков.

В октябре прошлого года СК «РОСНО» объявила о создании самостоятельной дирекции с центром в Краснодаре, объединившей 15 филиалов группы. По предварительным оценкам экспертов, в 2008 г. наиболее активно растущими направлениями бизнеса в южной дирекции станут не только связанные с олимпийским строительством страховые продукты, но и характерное для региона сельхозстрахование.

Но развитие рынка сельхозстрахования в ЮФО сдерживается настороженным отношением руководителей сельхозпредприятий к страховым компаниям.

— Это связано с процедурными сложностями, — объясняет Александр Моторкин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию администрации Волгоградской области (регион находится в зоне рискованного земледелия. — Прим. «Вестника»). — Ведь система страхования очень сложная, отсутствует внятное определение слова «недобор». Очень тяжело доказать, что недобор урожая действительно был. Из-за невнимательности и юридической неграмотности сельхозпроизводителя при подписании страхового договора часто возникают проблемы с выплатой страховых премий. В результате люди с недоверием относятся к агрострахованию.

Тем не менее о динамике рынка можно судить по следующим цифрам: в той же Волгоградской области в 2007 г. посевная площадь по договорам страхования составила более 1,5 млн. га — это 46% от общей площади посевов.

Безусловно, самый привлекательный для страховых компаний сегмент рынка — крупные сельхозпредприятия, владеющие тысячами гектаров посевных площадей. Они трезво оценивают возможные риски и готовы к комплексной страховой защите своего урожая. Но сегодня малые и средние субъекты сельхозтоваропроизводителей тоже заинтересованы в сотрудничестве, поскольку осознают большую, в сравнении с крупными хозяйствами, вероятность неполучения основной массы урожая. Поэтому потенциальными клиентами страховщиков являются субъекты агробизнеса среднего уровня, сельхозтоваропроизводители со средним размером сельхозугодий в 5 тыс. гектаров.


Автор: Мария Каган