ѕерейти на главную страницу  арта сайта

ƒругие статьи номера

»здательский дом «ћедиаёг» получил признание на ¬тором ћеждународном инвестиционном форуме PROEstate (5803)
2-й –оссийский агропродовольственный форум: прогнозы и тенденции 2008 (5748)
  читател€м (4737)
ћолоко в законе. ѕрин€тый технический регламент обнажил проблемы отрасли (6491)
ќльга Ѕульбич  
ѕоторговатьс€ за «наружку». –азрешени€ на установку объектов наружной рекламы будут выдаватьс€ по результатам торгов (4894)
≈катерина ћинакова   
–авновесие вкладчиков и заемщиков (4935)
Ћариса Ќикитина  
“оп-10: —делано в ё‘ќ (5175)
√лубоководное погружение (4707)
√алина јндреева  
ёбилей подкралс€ незаметно. 17 лет ¬ладимир „уб отмечает день рождени€ в ранге губернатора (5628)
ћаксим ‘едоров  
Ќаш олимпийский интерес (4275)
 ирилл ¬ласенко  
јлександр ѕочинок: «Ѕлагодар€ ќлимпиаде ёг пойдет резко вперед» (4374)
ћаксим ‘едоров  
ћеталл — в профиль (5991)
ќксана Ћебедева  
¬писатьс€ в стандарт. Ѕольшинство нефтеперерабатывающих заводов ё‘ќ не смогут в следующем году начать выпуск бензина и дизтоплива по стандарту «≈вро-3» (8097)
–оман ѕавлюченко  
ѕервенцы «јзов-—ити» (4586)
ќксана Ћебедева  
”двоение т€желовесов. —прос на т€желые коммерческие автомобили растет быстрее предложени€ (5502)
Ћариса Ќикитина  
–ационализаторское предложение. ÷ентр развити€ бизнеса и инновационных технологий станет св€зующим звеном между изобретател€ми, бизнесом и властью (5516)
‘аина Ѕогатырева  
¬перед в будущее. Ќаличие стратегии развити€ повышает привлекательность территорий дл€ инвестора (4543)
ƒмитрий јртеменко, кандидат экономических наук, гендиректор ќќќ «јудиторска€ компани€ «Ѕизнес- онсалтинг»  
Ёкономические реки и социальные берега. ”спехи в реальном секторе позвол€ют власти ¬олгодонского района решать проблемы соцсферы (4601)
√алина Ўувалова   
ѕрибыль в комплексе. ѕтицефабрика им. ј.ј. „ерникова входит в сотню крупнейших в стране, поставл€€ свою продукцию в том числе и в ћоскву (8441)
√алина Ўувалова  

 

’имическа€ атака

є 6(20) (2008)
 оличество просмотров: 7392
¬ерси€ дл€ печати


ќриентиру€сь на потребности не только российского, но и мирового рынка, предпри€ти€ химической отрасли ё‘ќ осваивают выпуск новой продукции.

–азвитие химической отрасли ё‘ќ в перспективе до 2025 года ув€зано с интенсификацией мощностей регионального јѕ , потребност€ми деревообрабатывающей и лакокрасочной промышленности, цветной металлургии, стройиндустрии и других отраслей. Ќа южнороссийских предпри€ти€х, вход€щих в состав ведущих отечественных химических холдингов, уже стартовали крупные инвестпроекты, нацеленные на серьезную модернизацию основных фондов.

ћеламинова€ независимость

 рупнейший в –оссии производитель минеральных удобрений — «јќ «ћинерально-химическа€ компани€ «≈вро’им» — намерен потратить свыше $260 млн. на модернизацию ќќќ «≈вро’им-Ѕелореческие минудобрени€» (Ѕћ”) и строительство балкерного терминала в “уапсе дл€ перевалки продукции. Ќа Ѕћ” уже открыт новый цех по выпуску диаммонийфосфата мощностью 120 тыс. тонн (в перспективе возможно увеличение до 360 тыс. тонн), а также освоен новый метод складировани€ фосфогипса.

 роме того, планируютс€ серьезные инвестиции в ставропольские и поволжские активы.  ак сообщил «¬естнику» начальник управлени€ общественных и корпоративных св€зей «≈вро’има» ¬ладимир “орин, вложени€ холдинга в производство превыс€т$2 млрд. Ѕoльша€ часть пойдет на создание производства меламина на «Ќевинномысском азоте» (—тавропольский край) и строительство в ¬олгоградской области √рем€чинского горно-обогатительного комбината по добыче калийной руды.

¬ советское врем€ меламин (ценное сырье дл€ получени€ многих экологически безопасных полимерных соединений с высокой механической прочностью дл€ деревообрабатывающей, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности) производил только ванадзорский завод «–убин» в јрмении.

ѕредпри€тие выпускало 20 тыс. тонн продукции в год и практически полностью удовлетвор€ло потребности внутреннего рынка. ќднако землетр€сение 1988 года разрушило предпри€тие, и оно до сих пор не восстановлено.

јналитик јкадемии конъюнктуры промышленных рынков (ј ѕ–) ћихаил ƒанилов отмечает, что после развала —оюза –осси€ только экспортировала меламин, так как строить химзавод при потребност€х менее 20 тыс. тонн в год нерентабельно. ѕо данным директора по развитию бизнеса компании CREON јлексе€ “арасова, объем мирового рынка меламина составл€ет немногим менее 1,2 млн. тонн, уровень загрузки мировых мощностей приближаетс€ к 76%, спрос на эту продукцию в мире растет на 5–6% в год. ¬ п€терку крупнейших мировых поставщиков меламина вход€т јћI и DSM с одинаковыми объемами производства — по 210 тыс. тонн, польска€ Zaklady Azotowe Pulawy (96 тыс. тонн), и две китайские компании — Shandong Haihua Kuixing Chemical (70 тыс. тонн) и Sichuan Chemical Works Group (69 тыс. тонн).

ѕо оценкам CREON, объем импорта меламина в –оссию сейчас достигает 10–11 тыс. тонн при потребности пор€дка 20 тыс. тонн. ¬ то же врем€ эксперты ќјќ «Ќ»» » (первый лицензиар технологии по выработке меламина) утверждают, что часть меламина просто не учитываетс€ официальной таможенной статистикой, и отечественные переработчики на самом деле ежегодно потребл€ют не менее 20 тыс. тонн. ѕо прогнозу аналитиков компании, к 2010 году их потребности вырастут до 43,5 тыс. тонн, к 2015 году — до 54,4 тыс. тонн (с учетом стран —Ќ√ — 80 тыс. тонн).

ѕри запрете в –оссии использовани€ в деревообработке фенольных смол, который уже действует в ≈вропе, емкость российского рынка меламина может вырасти в несколько раз, полагают эксперты «≈вро’има». Ќалажива€ производство меламина на «азоте», холдинг сокращает риски на случай снижени€ мировых цен на азотные удобрени€ («≈вро’им» производит 10% всего объема российских азотных удобрений) и страхуетс€ от повышени€ таможенных пошлин на их экспорт (3% всего мирового экспорта), добавл€ет ¬ладимир “орин.

¬ середине ма€ руководство «≈вро’има» подписало три первых контракта на общую сумму 95 млн. евро с немецкой Lurgi и швейцарской Urea Casale.  онтракты предусматривают разработку проекта и строительство установок по выработке меламина на «Ќевинномысском азоте». —огласно контрактам, мощность установки составит 50 тыс. тонн в год, пуск ее в промышленную эксплуатацию намечен на 2011 год. ќбща€ стоимость проекта — 184 млн. евро.

¬ Ќевинномысске выпускаетс€ 95% всей российской карбамидноаммиачной смеси (карбамид — сырье дл€ производства меламина), поэтому внедрение установки здесь, по словам ¬ладимира “орина, наиболее логично. ¬ыход на проектную мощность позволит «≈вро’иму» стать не только российским монополистом, но и полностью вытеснить импорт с рынка.  роме того, холдинг вполне может экспортировать продукцию, в первую очередь в страны —Ќ√.

— ƒалеко не все потребители в состо€нии закупать дорогой импортный меламин, стоимость которого на мировом рынке сегодн€ составл€ет$3,2 тыс. за тонну, и серьезно тратитьс€ на логистику, — считает ¬ладимир “орин. — отечественный продукт будет, безусловно, дешевле, хот€ сегодн€ трудно сказать, насколько. ¬ случае успешного внедрени€ установки в Ќевинномысске и положительной конъюнктуры рынка мы готовы рассмотреть вопрос строительства аналогичной установки на новомосковском Ќј  «јзот».

 ак заметил директор аналитического департамента »√ «јнтанта- апитал» √еоргий »ванин, если ранее –осси€ «гнала на экспорт лес-кругл€к, то сегодн€ упор делаетс€ на переработку древесины внутри страны», поэтому наблюдаетс€ рост спроса на меламин со стороны деревообрабатывающей и лакокрасочной промышленности.   примеру, предпри€ти€ лесопромышленного комплекса –оссии используют меламин дл€ ламинировани€ плит (ƒ—ѕ, ћƒ‘, ќ—Ѕ), их производство €вл€етс€ одним из перспективных направлений в изготовлении мебели и дерев€нного домостроени€. ќбъемы производства ламинированных плит и их ассортимент ежегодно растут, так что к моменту пуска установки в Ќевинномысске потребности переработчиков могут составить 40-50 тыс. тонн, полагает аналитик. ѕо его данным, аналогичные с «≈вро’имом» планы уже рассматривает р€д отечественных химических компаний.

¬прочем, по словам ћихаила ƒанилова из ј ѕ–, пока еще никто официально не оценивал российский рынок меламина из расчета потребностей в 50 тыс. тонн в год, так что построенные мощности могут остатьс€ недозагруженными.

ѕо прогнозу директора по исследовани€м и технологи€м DSM Melamine —исте ван дер —луиса, почти ежегодно в мире будут создаватьс€ мощности по производству меламина на 60 тыс. тонн, которые будут простаивать. ¬вод новых мощностей приведет к снижению цен и разорению многих производителей. ”же сейчас о своем уходе из сектора объ€вили €понска€ компани€ Mitsubishi и корейска€ Samsung. ≈ще одна корейска€ компани€ — Korea Namhi — прекратила производство меламина на заводе, который создала всего три года назад.

 алийна€ страховка

ќднако «≈вро’им» подстраховалс€ и с этой стороны: дл€ диверсификации бизнеса параллельно планируетс€ строить √ќ  в ¬олгоградской области дл€ добычи калийных солей (41% хлористого кали€ в руде). ’олдинг уже вложил$8 млн. в бурение скважин на месторождении, запасы которого оцениваютс€ геологами в 1,2 млрд. тонн.

¬ компании полагают, что к 2012 году √ќ  сможет добывать ежегодно 2,5 млн. тонн руды и производить 2 млн. тонн калийных удобрений. — пуском работ на √рем€чинском месторождении «≈вро’им» может стать единственной российской компанией, котора€ производит азотные, фосфорные и калийные удобрени€. ќднако, по признанию разработчиков, из-за роста цен на строительство и изменени€ инвестиционных планов за год стоимость реализации проекта возросла с 37 до 50 млрд. руб. сейчас даже такой гигант, как «≈вро’им», в одиночку вр€д ли сможет финансировать работы, поэтому холдинг намерен привлечь средства инвестфонда –‘. √лава «≈вро’им-¬олга алий» ¬алерий —тарцев отмечает, что это будет первый прецедент строительства подобного предпри€ти€ «с нул€» за последние 20 лет в рекордные дл€ мировой практики сроки — 5–6 лет.

ѕо мнению аналитика »  «‘»Ќјћ» ћихаила ‘ролова, калийна€ отрасль сама€ рентабельна€ в мире, поэтому 85-90% всех произведенных в –оссии калийных удобрений уход€т на экспорт. “ак что вложени€ «≈вро’има» будут в перспективе оправданы.

¬едущий специалист департамента ценового мониторинга CREON јнтон јнтонов считает, что тенденци€ роста мирового потреблени€ калийных удобрений в ближайшие годы сохранитс€, так как страны ≈вросоюза, которые нар€ду с ёго-¬осточной јзией и Ѕразилией €вл€ютс€ основными их потребител€ми, предпочитают не строить у себ€ опасные предпри€ти€, а ввозить продукцию из «третьих стран». ѕопытки российского правительства с помощью экспортных пошлин (с 18 марта — 5% на калийные удобрени€) заставить производителей продавать удобрени€ внутри страны привели лишь к росту цен на мировом рынке — с $355 до $625 за тонну.

“аким образом, значительные инвестиции «≈вро’има» в свои √рем€чинское и ¬ерхнекамское месторождени€ калийных солей в ѕрикамье ( овдорский √ќ ) позвол€т холдингу к 2018 году производить 5–7 млн. тонн хлористого кали€ в год, что составит около 10% мирового калийного рынка. ј заодно и потеснить на нем лидеров — отечественные «”рал- алий» и «—ильвинит».

¬олжский фотоэффект

«ѕрорывной проект» в рамках стратегии предполагаетс€ реализовать и на флагмане химической отрасли ¬олгоградской области — ¬ќјќ «’импром» (контрольный пакет принадлежит государству).  омпани€ намерена зан€тьс€ производством поликристаллического кремни€. ѕо мнению маркетологов «’импрома», бурный рост солнечной энергетики, наблюдаемый сегодн€ в странах ≈вропы, ёго-восточной јзии и —еверной јмерики, обеспечивает устойчивый спрос на остродефицитные фотоэлектрические панели и сырье дл€ их производства. ѕри средней стоимости килограмма продукта в 32 евро, производители реализуют его по цене 160 евро и выше.

“ака€ норма прибыли, увер€ют эксперты, сохранитс€ на прот€жении ближайших 10 лет, поскольку производство фотоэлектрических панелей опережает темпы выпуска поликристаллического кремни€ и трихлорсилана. »менно это производство и планируетс€ разместить на площадке «’импрома», максимально использу€ здани€ и сооружени€, квалифицированный персонал, лицензированную площадку хлорпроизводства, а также вполне достаточное наличие водорода и хлора.

— –азработанна€ нами стратеги€ развити€ предпри€ти€ нацелена на создание мощности по ежегодному выпуску 2,5 тыс. тонн поликристаллического кремни€ или, как его называют на «ападе, полисиликона, — сообщил гендиректор «’импрома» ƒмитрий јндреев. — ћировой рынок оцениваетс€ сегодн€ в 80 тыс. тонн, мы рассчитываем не более чем на 5% рынка. ќднако уже в 2008 году спрос прогнозируетс€ в 100 тыс. тонн, а через три года — в 130 тыс. тонн. Ётот спрос со всей очевидностью не будет покрыт производством, что сохранит цены на продукт достаточно высокими.

ћы привлекаем первоклассные западные компании, которые €вл€ютс€ лидерами в области разработки базового проекта и технологического оборудовани€ дл€ производства трихлорсилана и поликристаллического кремни€. ¬ том числе Solmic (√ермани€), GT Solar (—Ўј) и Poly Plant Project (—Ўј). ѕо результатам этих переговоров и будет выбран поставщик технологии. ѕредставленна€ в середине феврал€ на утверждение совета директоров стратеги€ развити€ предпри€ти€, кроме производства полисиликона, включает в себ€ закрытие старого и строительство нового современного производства хлора и каустика, а также переход с производства эмульсионного ѕ¬’ на суспензионный ѕ¬’. ¬ инвестиционном плане на реализацию этих проектов предусмотрено всего 3 года и $390 млн. инвестиций.

 ак сообщил директор по стратегическому развитию «’импрома» √ригорий –адковский, речь идет о создании нового химического комплекса с выработкой принципиально иной технической политики и ув€зкой всех финансовых потоков. ѕредполагаетс€, что по объему выручки будущий комплекс превысит существующий в 3,5 раза. ѕри этом его экономическа€ эффективность составит «значительную величину», котора€ позволит предпри€тию не только рассчитатьс€ с долгами (сегодн€ это около 1,5 млрд. руб.), но и вкладыватьс€ в дальнейшее осуществление намеченных программ, в развитие площадки за счет собственной прибыли.

Ћекарство от просто€

” «’импрома» есть еще один вариант развити€. Ќе менее масштабный проект в волгоградской области намерен реализовывать холдинг ќлега ƒерипаски «–”—јЋ», обративший внимание на практически несметные запасы шестиводного хлористого магни€ (так называемого бишофита), подтвержденные запасы которого в недрах ¬олгоградской и јстраханской областей исчисл€ютс€ сотн€ми миллионов тонн. ¬ планах «–”—јЋа» — построить новый завод по производству металлического магни€ на основе глубокой переработки бишофита. –еализаци€ проекта на территории ¬олгоградской области оцениваетс€ примерно в $560 млн., запланированна€ мощность — 450 тыс. кубометров рассола бишофита с 85-процентным извлечением магни€, прогнозируема€ среднегодова€ прибыль — 845 млн. руб.

ѕервоначально «–”—јЋ» рассматривал под строительство завода участок в селе ќрловка √ородищенского района, в 60 км от ¬олгограда. ќднако и экологи, и местное население воспротивились этому. ¬ыход нашли региональные власти, предложившие наладить переработку бишофита на мощност€х простаивающего «’импрома», специализировавшегос€ на переработке хлора.

—огласно за€вленной в проекте мощности, магниевый завод будет получать пор€дка 110 тыс. тонн хлора в год, из которых только 20 тыс. тонн пойдут на собственные нужды предпри€ти€. ”читыва€ пессимистические прогнозы по рынку сбыта данного продукта, собственники предпри€ти€, скорее всего, столкнутс€ с проблемами по его реализации. –азмещение же данного производства на территории химзавода дает гарантированный сбыт: «’импром» готов забирать не менее 90 тыс. тонн хлора дл€ обеспечени€ собственного производства. ¬ то же врем€ руководство «’импрома» получит возможность заменить собственный давно устаревший электролиз (запущен в 1963 году) современным электролизом магни€, который построит «–”—јЋ».

Ёто приведет и к удешевлению проекта, так как новое производство уже будет располагать всеми инженерными сет€ми и коммуникаци€ми оборонного завода.  ак сообщили в руководстве «–”—јЋа», совет директоров одобрил проект и выделил средства на продолжение работ.

¬ыход «Ћ” ќ…Ћа»

“олько за последние 2–3 года в лидеры химической отрасли ё‘ќ с перспективой стать одним из самых заметных игроков на отечественном рынке вышло «јќ «Ћ” ќ…Ћ-нефтехим» («дочка» нефтехолдинга). ¬ начале прошлого года на заводе «—тавролен» в Ѕуденновске запущено производство полипропилена мощностью 120 тыс. тонн в год.  ак утверждает гендиректор «јќ «Ћукойл-Ќефтехим» јлексей —мирнов, в результате расширени€ производственных мощностей предпри€тие существенно увеличит производство продукции с высокой добавленной стоимостью, потеснив импортную продукцию в премиальном сегменте.

«—тавролен» намерен работать по технологии Unipol PP, уникальной дл€ –оссии (остальные игроки, как правило, работают по технологии Basell), поэтому конкурировать на внутреннем рынке его продукци€ по некоторым маркам будет только с ќјќ «Ќижнекамскнефтехим» (пущен в конце 2006 года мощностью 180 тыс. тонн в год), постепенно вытесн€€ импорт, который пока составл€ет пор€дка 30%.

ѕредставитель «Ћукойл-Ќефтехим» полагает, что через несколько лет импортна€ продукци€ из-за более дешевой логистики останетс€ лишь в —еверо-«ападном федеральном округе, весь же остальной рынок распредел€т между собой отечественные производители. ѕо словам јлексе€ —мирнова, общий объем инвестиций в производство полипропилена составил 5,6 млрд. руб.

ѕо информации аналитиков MRC, потребление полипропилена в –оссии в течение последних семи лет растет в среднем на 16% в год, общее потребление за 2006 год превысило уровень 452 тыс. тонн. Ќовые мощности по выпуску полипропилена в Ќижнекамске и Ѕуденновске теоретически смогут удовлетворить растущие потребности российского рынка. ќсновна€ задача этих производителей в ближайшие два года — адаптировать свой марочный ассортимент к потребност€м рынка.

“акже «Ћукойл-Ќефтехим» будет реализовывать в  алмыкии проект строительства газоподготовительного и газохимического комплексов соответственно в  алмыкии и в Ѕуденновске (оба мощностью переработки по 600 тыс. тонн газа в год). ќбща€ сумма инвестиций в них ожидаетс€ на уровне $3 млрд.  алмыцкий √ѕ  в поселке јртезиан будет снабжатьс€ сырьем с принадлежащих «Ћ” ќ…Ћу» месторождений углеводородов на северном  аспии, оттуда по трубопроводу газ пойдет и в Ѕуденновск.

√’ , построенный на площадке «—тавролена», будет производить 400–600 тыс. тонн полиэтилена и 200 тыс. тонн полипропилена, что сделает предпри€тие к 2015 году одним из наиболее значимых игроков рынка полимеров –оссии. –еализаци€ в ё‘ќ р€да капиталоемких проектов в химической отрасли с получением реальных результатов уже через 4–5 лет не только традиционно повли€ет на рыночные позиции инвесторов, но и пополнит бюджет субъектов федерации и создаст новые рабочие места.

ƒл€ «≈вро’има», «–”—јЋа» и «Ћ” ќ…Ћа» это выход на качественно новый уровень развити€ диверсифицирующихс€ компаний и за€вка о себе как о серьезном игроке на мировом рынке в сегментах, где ранее они либо не были представлены вовсе, либо играли незначительную роль.


јвтор: —ергей –один

 

††