Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

Издательский дом «МедиаЮг» получил признание на Втором Международном инвестиционном форуме PROEstate (5985)
2-й Российский агропродовольственный форум: прогнозы и тенденции 2008 (5954)
К читателям (4890)
Молоко в законе. Принятый технический регламент обнажил проблемы отрасли (6666)
Ольга Бульбич  
Поторговаться за «наружку». Разрешения на установку объектов наружной рекламы будут выдаваться по результатам торгов (5070)
Екатерина Минакова   
Равновесие вкладчиков и заемщиков (5116)
Лариса Никитина  
Топ-10: Сделано в ЮФО (5338)
Глубоководное погружение (4880)
Галина Андреева  
Юбилей подкрался незаметно. 17 лет Владимир Чуб отмечает день рождения в ранге губернатора (5839)
Максим Федоров  
Наш олимпийский интерес (4438)
Кирилл Власенко  
Александр Починок: «Благодаря Олимпиаде Юг пойдет резко вперед» (4570)
Максим Федоров  
Металл — в профиль (6180)
Оксана Лебедева  
Вписаться в стандарт. Большинство нефтеперерабатывающих заводов ЮФО не смогут в следующем году начать выпуск бензина и дизтоплива по стандарту «Евро-3» (8284)
Роман Павлюченко  
Первенцы «Азов-Сити» (4764)
Оксана Лебедева  
Удвоение тяжеловесов. Спрос на тяжелые коммерческие автомобили растет быстрее предложения (5676)
Лариса Никитина  
Рационализаторское предложение. Центр развития бизнеса и инновационных технологий станет связующим звеном между изобретателями, бизнесом и властью (5677)
Фаина Богатырева  
Вперед в будущее. Наличие стратегии развития повышает привлекательность территорий для инвестора (4694)
Дмитрий Артеменко, кандидат экономических наук, гендиректор ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Консалтинг»  
Экономические реки и социальные берега. Успехи в реальном секторе позволяют власти Волгодонского района решать проблемы соцсферы (4763)
Галина Шувалова   
Прибыль в комплексе. Птицефабрика им. А.А. Черникова входит в сотню крупнейших в стране, поставляя свою продукцию в том числе и в Москву (8659)
Галина Шувалова  

 

Химическая атака

№ 6(20) (2008)
Количество просмотров: 7570
Версия для печати


Ориентируясь на потребности не только российского, но и мирового рынка, предприятия химической отрасли ЮФО осваивают выпуск новой продукции.

Развитие химической отрасли ЮФО в перспективе до 2025 года увязано с интенсификацией мощностей регионального АПК, потребностями деревообрабатывающей и лакокрасочной промышленности, цветной металлургии, стройиндустрии и других отраслей. На южнороссийских предприятиях, входящих в состав ведущих отечественных химических холдингов, уже стартовали крупные инвестпроекты, нацеленные на серьезную модернизацию основных фондов.

Меламиновая независимость

Крупнейший в России производитель минеральных удобрений — ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» — намерен потратить свыше $260 млн. на модернизацию ООО «ЕвроХим-Белореческие минудобрения» (БМУ) и строительство балкерного терминала в Туапсе для перевалки продукции. На БМУ уже открыт новый цех по выпуску диаммонийфосфата мощностью 120 тыс. тонн (в перспективе возможно увеличение до 360 тыс. тонн), а также освоен новый метод складирования фосфогипса.

Кроме того, планируются серьезные инвестиции в ставропольские и поволжские активы. Как сообщил «Вестнику» начальник управления общественных и корпоративных связей «ЕвроХима» Владимир Торин, вложения холдинга в производство превысят$2 млрд. Бoльшая часть пойдет на создание производства меламина на «Невинномысском азоте» (Ставропольский край) и строительство в Волгоградской области Гремячинского горно-обогатительного комбината по добыче калийной руды.

В советское время меламин (ценное сырье для получения многих экологически безопасных полимерных соединений с высокой механической прочностью для деревообрабатывающей, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности) производил только ванадзорский завод «Рубин» в Армении.

Предприятие выпускало 20 тыс. тонн продукции в год и практически полностью удовлетворяло потребности внутреннего рынка. Однако землетрясение 1988 года разрушило предприятие, и оно до сих пор не восстановлено.

Аналитик Академии конъюнктуры промышленных рынков (АКПР) Михаил Данилов отмечает, что после развала Союза Россия только экспортировала меламин, так как строить химзавод при потребностях менее 20 тыс. тонн в год нерентабельно. По данным директора по развитию бизнеса компании CREON Алексея Тарасова, объем мирового рынка меламина составляет немногим менее 1,2 млн. тонн, уровень загрузки мировых мощностей приближается к 76%, спрос на эту продукцию в мире растет на 5–6% в год. В пятерку крупнейших мировых поставщиков меламина входят АМI и DSM с одинаковыми объемами производства — по 210 тыс. тонн, польская Zaklady Azotowe Pulawy (96 тыс. тонн), и две китайские компании — Shandong Haihua Kuixing Chemical (70 тыс. тонн) и Sichuan Chemical Works Group (69 тыс. тонн).

По оценкам CREON, объем импорта меламина в Россию сейчас достигает 10–11 тыс. тонн при потребности порядка 20 тыс. тонн. В то же время эксперты ОАО «НИИК» (первый лицензиар технологии по выработке меламина) утверждают, что часть меламина просто не учитывается официальной таможенной статистикой, и отечественные переработчики на самом деле ежегодно потребляют не менее 20 тыс. тонн. По прогнозу аналитиков компании, к 2010 году их потребности вырастут до 43,5 тыс. тонн, к 2015 году — до 54,4 тыс. тонн (с учетом стран СНГ — 80 тыс. тонн).

При запрете в России использования в деревообработке фенольных смол, который уже действует в Европе, емкость российского рынка меламина может вырасти в несколько раз, полагают эксперты «ЕвроХима». Налаживая производство меламина на «азоте», холдинг сокращает риски на случай снижения мировых цен на азотные удобрения («ЕвроХим» производит 10% всего объема российских азотных удобрений) и страхуется от повышения таможенных пошлин на их экспорт (3% всего мирового экспорта), добавляет Владимир Торин.

В середине мая руководство «ЕвроХима» подписало три первых контракта на общую сумму 95 млн. евро с немецкой Lurgi и швейцарской Urea Casale. Контракты предусматривают разработку проекта и строительство установок по выработке меламина на «Невинномысском азоте». Согласно контрактам, мощность установки составит 50 тыс. тонн в год, пуск ее в промышленную эксплуатацию намечен на 2011 год. Общая стоимость проекта — 184 млн. евро.

В Невинномысске выпускается 95% всей российской карбамидноаммиачной смеси (карбамид — сырье для производства меламина), поэтому внедрение установки здесь, по словам Владимира Торина, наиболее логично. Выход на проектную мощность позволит «ЕвроХиму» стать не только российским монополистом, но и полностью вытеснить импорт с рынка. Кроме того, холдинг вполне может экспортировать продукцию, в первую очередь в страны СНГ.

— Далеко не все потребители в состоянии закупать дорогой импортный меламин, стоимость которого на мировом рынке сегодня составляет$3,2 тыс. за тонну, и серьезно тратиться на логистику, — считает Владимир Торин. — отечественный продукт будет, безусловно, дешевле, хотя сегодня трудно сказать, насколько. В случае успешного внедрения установки в Невинномысске и положительной конъюнктуры рынка мы готовы рассмотреть вопрос строительства аналогичной установки на новомосковском НАК «Азот».

Как заметил директор аналитического департамента ИГ «Антанта-Капитал» Георгий Иванин, если ранее Россия «гнала на экспорт лес-кругляк, то сегодня упор делается на переработку древесины внутри страны», поэтому наблюдается рост спроса на меламин со стороны деревообрабатывающей и лакокрасочной промышленности. К примеру, предприятия лесопромышленного комплекса России используют меламин для ламинирования плит (ДСП, МДФ, ОСБ), их производство является одним из перспективных направлений в изготовлении мебели и деревянного домостроения. Объемы производства ламинированных плит и их ассортимент ежегодно растут, так что к моменту пуска установки в Невинномысске потребности переработчиков могут составить 40-50 тыс. тонн, полагает аналитик. По его данным, аналогичные с «ЕвроХимом» планы уже рассматривает ряд отечественных химических компаний.

Впрочем, по словам Михаила Данилова из АКПР, пока еще никто официально не оценивал российский рынок меламина из расчета потребностей в 50 тыс. тонн в год, так что построенные мощности могут остаться недозагруженными.

По прогнозу директора по исследованиям и технологиям DSM Melamine Систе ван дер Слуиса, почти ежегодно в мире будут создаваться мощности по производству меламина на 60 тыс. тонн, которые будут простаивать. Ввод новых мощностей приведет к снижению цен и разорению многих производителей. Уже сейчас о своем уходе из сектора объявили японская компания Mitsubishi и корейская Samsung. Еще одна корейская компания — Korea Namhi — прекратила производство меламина на заводе, который создала всего три года назад.

Калийная страховка

Однако «ЕвроХим» подстраховался и с этой стороны: для диверсификации бизнеса параллельно планируется строить ГОК в Волгоградской области для добычи калийных солей (41% хлористого калия в руде). Холдинг уже вложил$8 млн. в бурение скважин на месторождении, запасы которого оцениваются геологами в 1,2 млрд. тонн.

В компании полагают, что к 2012 году ГОК сможет добывать ежегодно 2,5 млн. тонн руды и производить 2 млн. тонн калийных удобрений. С пуском работ на Гремячинском месторождении «ЕвроХим» может стать единственной российской компанией, которая производит азотные, фосфорные и калийные удобрения. Однако, по признанию разработчиков, из-за роста цен на строительство и изменения инвестиционных планов за год стоимость реализации проекта возросла с 37 до 50 млрд. руб. сейчас даже такой гигант, как «ЕвроХим», в одиночку вряд ли сможет финансировать работы, поэтому холдинг намерен привлечь средства инвестфонда РФ. Глава «ЕвроХим-ВолгаКалий» Валерий Старцев отмечает, что это будет первый прецедент строительства подобного предприятия «с нуля» за последние 20 лет в рекордные для мировой практики сроки — 5–6 лет.

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Михаила Фролова, калийная отрасль самая рентабельная в мире, поэтому 85-90% всех произведенных в России калийных удобрений уходят на экспорт. Так что вложения «ЕвроХима» будут в перспективе оправданы.

Ведущий специалист департамента ценового мониторинга CREON Антон Антонов считает, что тенденция роста мирового потребления калийных удобрений в ближайшие годы сохранится, так как страны Евросоюза, которые наряду с Юго-Восточной Азией и Бразилией являются основными их потребителями, предпочитают не строить у себя опасные предприятия, а ввозить продукцию из «третьих стран». Попытки российского правительства с помощью экспортных пошлин (с 18 марта — 5% на калийные удобрения) заставить производителей продавать удобрения внутри страны привели лишь к росту цен на мировом рынке — с $355 до $625 за тонну.

Таким образом, значительные инвестиции «ЕвроХима» в свои Гремячинское и Верхнекамское месторождения калийных солей в Прикамье (Ковдорский ГОК) позволят холдингу к 2018 году производить 5–7 млн. тонн хлористого калия в год, что составит около 10% мирового калийного рынка. А заодно и потеснить на нем лидеров — отечественные «Урал-Калий» и «Сильвинит».

Волжский фотоэффект

«Прорывной проект» в рамках стратегии предполагается реализовать и на флагмане химической отрасли Волгоградской области — ВОАО «Химпром» (контрольный пакет принадлежит государству). Компания намерена заняться производством поликристаллического кремния. По мнению маркетологов «Химпрома», бурный рост солнечной энергетики, наблюдаемый сегодня в странах Европы, Юго-восточной Азии и Северной Америки, обеспечивает устойчивый спрос на остродефицитные фотоэлектрические панели и сырье для их производства. При средней стоимости килограмма продукта в 32 евро, производители реализуют его по цене 160 евро и выше.

Такая норма прибыли, уверяют эксперты, сохранится на протяжении ближайших 10 лет, поскольку производство фотоэлектрических панелей опережает темпы выпуска поликристаллического кремния и трихлорсилана. Именно это производство и планируется разместить на площадке «Химпрома», максимально используя здания и сооружения, квалифицированный персонал, лицензированную площадку хлорпроизводства, а также вполне достаточное наличие водорода и хлора.

— Разработанная нами стратегия развития предприятия нацелена на создание мощности по ежегодному выпуску 2,5 тыс. тонн поликристаллического кремния или, как его называют на Западе, полисиликона, — сообщил гендиректор «Химпрома» Дмитрий Андреев. — Мировой рынок оценивается сегодня в 80 тыс. тонн, мы рассчитываем не более чем на 5% рынка. Однако уже в 2008 году спрос прогнозируется в 100 тыс. тонн, а через три года — в 130 тыс. тонн. Этот спрос со всей очевидностью не будет покрыт производством, что сохранит цены на продукт достаточно высокими.

Мы привлекаем первоклассные западные компании, которые являются лидерами в области разработки базового проекта и технологического оборудования для производства трихлорсилана и поликристаллического кремния. В том числе Solmic (Германия), GT Solar (США) и Poly Plant Project (США). По результатам этих переговоров и будет выбран поставщик технологии. Представленная в середине февраля на утверждение совета директоров стратегия развития предприятия, кроме производства полисиликона, включает в себя закрытие старого и строительство нового современного производства хлора и каустика, а также переход с производства эмульсионного ПВХ на суспензионный ПВХ. В инвестиционном плане на реализацию этих проектов предусмотрено всего 3 года и $390 млн. инвестиций.

Как сообщил директор по стратегическому развитию «Химпрома» Григорий Радковский, речь идет о создании нового химического комплекса с выработкой принципиально иной технической политики и увязкой всех финансовых потоков. Предполагается, что по объему выручки будущий комплекс превысит существующий в 3,5 раза. При этом его экономическая эффективность составит «значительную величину», которая позволит предприятию не только рассчитаться с долгами (сегодня это около 1,5 млрд. руб.), но и вкладываться в дальнейшее осуществление намеченных программ, в развитие площадки за счет собственной прибыли.

Лекарство от простоя

У «Химпрома» есть еще один вариант развития. Не менее масштабный проект в волгоградской области намерен реализовывать холдинг Олега Дерипаски «РУСАЛ», обративший внимание на практически несметные запасы шестиводного хлористого магния (так называемого бишофита), подтвержденные запасы которого в недрах Волгоградской и Астраханской областей исчисляются сотнями миллионов тонн. В планах «РУСАЛа» — построить новый завод по производству металлического магния на основе глубокой переработки бишофита. Реализация проекта на территории Волгоградской области оценивается примерно в $560 млн., запланированная мощность — 450 тыс. кубометров рассола бишофита с 85-процентным извлечением магния, прогнозируемая среднегодовая прибыль — 845 млн. руб.

Первоначально «РУСАЛ» рассматривал под строительство завода участок в селе Орловка Городищенского района, в 60 км от Волгограда. Однако и экологи, и местное население воспротивились этому. Выход нашли региональные власти, предложившие наладить переработку бишофита на мощностях простаивающего «Химпрома», специализировавшегося на переработке хлора.

Согласно заявленной в проекте мощности, магниевый завод будет получать порядка 110 тыс. тонн хлора в год, из которых только 20 тыс. тонн пойдут на собственные нужды предприятия. Учитывая пессимистические прогнозы по рынку сбыта данного продукта, собственники предприятия, скорее всего, столкнутся с проблемами по его реализации. Размещение же данного производства на территории химзавода дает гарантированный сбыт: «Химпром» готов забирать не менее 90 тыс. тонн хлора для обеспечения собственного производства. В то же время руководство «Химпрома» получит возможность заменить собственный давно устаревший электролиз (запущен в 1963 году) современным электролизом магния, который построит «РУСАЛ».

Это приведет и к удешевлению проекта, так как новое производство уже будет располагать всеми инженерными сетями и коммуникациями оборонного завода. Как сообщили в руководстве «РУСАЛа», совет директоров одобрил проект и выделил средства на продолжение работ.

Выход «ЛУКОЙЛа»

Только за последние 2–3 года в лидеры химической отрасли ЮФО с перспективой стать одним из самых заметных игроков на отечественном рынке вышло ЗАО «ЛУКОЙЛ-нефтехим» («дочка» нефтехолдинга). В начале прошлого года на заводе «Ставролен» в Буденновске запущено производство полипропилена мощностью 120 тыс. тонн в год. Как утверждает гендиректор ЗАО «Лукойл-Нефтехим» Алексей Смирнов, в результате расширения производственных мощностей предприятие существенно увеличит производство продукции с высокой добавленной стоимостью, потеснив импортную продукцию в премиальном сегменте.

«Ставролен» намерен работать по технологии Unipol PP, уникальной для России (остальные игроки, как правило, работают по технологии Basell), поэтому конкурировать на внутреннем рынке его продукция по некоторым маркам будет только с ОАО «Нижнекамскнефтехим» (пущен в конце 2006 года мощностью 180 тыс. тонн в год), постепенно вытесняя импорт, который пока составляет порядка 30%.

Представитель «Лукойл-Нефтехим» полагает, что через несколько лет импортная продукция из-за более дешевой логистики останется лишь в Северо-Западном федеральном округе, весь же остальной рынок распределят между собой отечественные производители. По словам Алексея Смирнова, общий объем инвестиций в производство полипропилена составил 5,6 млрд. руб.

По информации аналитиков MRC, потребление полипропилена в России в течение последних семи лет растет в среднем на 16% в год, общее потребление за 2006 год превысило уровень 452 тыс. тонн. Новые мощности по выпуску полипропилена в Нижнекамске и Буденновске теоретически смогут удовлетворить растущие потребности российского рынка. Основная задача этих производителей в ближайшие два года — адаптировать свой марочный ассортимент к потребностям рынка.

Также «Лукойл-Нефтехим» будет реализовывать в Калмыкии проект строительства газоподготовительного и газохимического комплексов соответственно в Калмыкии и в Буденновске (оба мощностью переработки по 600 тыс. тонн газа в год). Общая сумма инвестиций в них ожидается на уровне $3 млрд. Калмыцкий ГПК в поселке Артезиан будет снабжаться сырьем с принадлежащих «ЛУКОЙЛу» месторождений углеводородов на северном Каспии, оттуда по трубопроводу газ пойдет и в Буденновск.

ГХК, построенный на площадке «Ставролена», будет производить 400–600 тыс. тонн полиэтилена и 200 тыс. тонн полипропилена, что сделает предприятие к 2015 году одним из наиболее значимых игроков рынка полимеров России. Реализация в ЮФО ряда капиталоемких проектов в химической отрасли с получением реальных результатов уже через 4–5 лет не только традиционно повлияет на рыночные позиции инвесторов, но и пополнит бюджет субъектов федерации и создаст новые рабочие места.

Для «ЕвроХима», «РУСАЛа» и «ЛУКОЙЛа» это выход на качественно новый уровень развития диверсифицирующихся компаний и заявка о себе как о серьезном игроке на мировом рынке в сегментах, где ранее они либо не были представлены вовсе, либо играли незначительную роль.


Автор: Сергей Родин