Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

К читателям (4489)
ТОП-10: сделано в ЮФО (5109)
«Уникальный и амбициозный проект» (4939)
Никита Логвинов  
Олимп не заметил потери «бойца». МОК спокойно отреагировал на кадровые перестановки в корпорации «Олимпстрой» (5019)
Никита Логвинов   
Владимир Бартеньев: «Если есть потенциал, глупо его не использовать» (7655)
Максим Федоров  
Зеркало отрасли (4822)
Лариса Никитина   
Российский транспорт в международном аспекте (4714)
TRUCK CENTER накроет Россию сервисной сетью (5549)
Юрий Аксюшин  
Южное взморье. К 2015 году порты ЮФО должны переваливать более 250 млн. тонн грузов (7115)
Юрий Аксюшин   
Российский производитель — немецкое качество. Компания «Транзит-Дон» развивает продажи контейнеровозов производства GRÜNWALD (5982)
От «холодного склада» — к логистическому терминалу. Южный рынок логистических услуг на пути к качественным изменениям (7992)
Лариса Никитина   
Автозагрузка: тенденция роста. В ЮФО увеличивается объем внешнеторговых автоперевозок (5321)
Наталья Гончарова   
Парки южного периода (6268)
Ирина Скрынник   
Миллионы в дороги. Объемы дорожного строительства и ремонта в Донецке растут с каждым годом (5470)
Бизнес на колесах (4491)
Галина Шувалова  
20 миллионов на поток (4803)
Михаил Мартынов  
Проблему осилит везущий? Рост цен на ГСМ снижает рентабельность транспортных компаний (6339)
Наталья Гончароа  
Связующее звено (5127)
Наталья Гончарова  
Птицы высокого полета (4984)
Оксана Лебедева  
Устойчивый бизнес по-русски (6222)
Галина Шувалова  

 

Большие банковские гонки. Рынок ЮФО прирастает количественно

№ 4(18) (2008)
Количество просмотров: 4898
Версия для печати


Тенденция заполнения южнороссийского банковского рынка новыми игроками и филиальное расширение уже присутствующих в регионе банков продолжится.

Таково мнение участников конференции «Банки Юга России: ответы на вызовы», которую в середине апреля провел аналитический центр «Эксперт-Юг». Основные направления работы банков в регионе тоже останутся без изменений — в поле интересов кредитование малого и среднего бизнеса, а также продажа разнообразных розничных продуктов для физлиц.

Банки заплели сеть

По данным исследования АЦ «Эксперт-Юг», особенности развития банковской системы на Юге России обусловлены несколькими факторами. Главные — политические риски, связанные с ситуацией на Северном Кавказе, выбор Сочи столицей зимней Олимпиады-2014 (в перспективе это повысит инвестиционную привлекательность региона и будет способствовать существенному росту спроса на банковские услуги), а также территориальная неоднородность концентрации банков (основные регионы дислокации — Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области).

Потенциал сектора подтверждает активное продвижение международных и федеральных банков в южные регионы. В прошлом году в ЮФО появились Банк Сосьете Женераль Восток, БНП «Париба», «Глобэкс», Транскапиталбанк, «Московский капитал», ВЕФК, СДМ-Банк, Абсолютбанк («дочка» бельгийской группы КВС), через покупку Донского народного банка начал работать OTP Bank plc.

В то же время уже присутствующие банки расширяют свои сети. Например, «КитФинанс» открыл офисы в Сочи, Таганроге и Волжском, «Ренессанс Капитал» — в Черкесске и Нальчике, Бинбанк — в Волгограде, Инвестторгбанк — в Махачкале, Нацбизнесбанк — в Новороссийске и Кропоткине, «Холдинг-Кредит» — в Нальчике.

Банкиры отмечают, что эти две тенденции — заполнение южнороссийского рынка новыми игроками и сетевое расширение работающих в регионе банков — продолжится.

Южная экспансия крупных банковских структур переориентирует региональные банки на кредитование малого и среднего бизнеса и физлиц. При этом анализ рынка показывает, что в кредитовании юрлиц большая часть прироста приходится на Ростовскую область и Краснодарский край, а вот объемы потребительских кредитов активнее растут за пределами регионов-лидеров.

Так, в целом по ЮФО потребкредитование приросло на 83% (для сравнения: среднероссийский показатель составил 57%), общий объем портфеля потребительских кредитов в регионе составил 30,4 млрд руб.

Позиции региональных банков в потребительском кредитовании наиболее крепки в Дагестане, где им принадлежит 37% доли рынка, в Ростовской области (19%) и Краснодарском крае (11%). Сбербанк по этому показателю занимает чуть менее половины рынка Кабардино-Балкарии и Ставропольского края, а также более половины — в непривлекательных для развития банковского кредитования Ингушетии и Северной Осетии.

Жесткая ипотека

Наряду с потребительскими кредитами и автокредитованием одним из основных направлений банковской розницы ЮФО, как и в целом по России, остается ипотека. С середины мая в этом сегменте произойдет некоторое изменение правил игры: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) ужесточает стандарты выдачи, сопровождения и выкупа кредитов. Такой шаг АИЖК объясняет стремлением поднять качество ипотечных активов настолько, чтобы под них можно было привлечь финансирование на российском и зарубежных рынках.

Руководитель ростовского центра ипотечного кредитования Альфа-Банка Елена Жак связывает инициативу АИЖК с кризисом ликвидности на международных финансовых рынках:

— «Длинные» деньги для ипотечного кредитования на рынке получить становится все сложнее. Кредитные портфели же недостаточно высокого качества в этот период рефинансировать (или секьютерезировать) становится сложно или даже невозможно.

Участники рынка отмечают, что следствием борьбы за повышение качества ипотечных банковских активов станет сокращение объемов кредитования небольших региональных банков.

По прогнозам некоторых аналитиков, перераспределение рынка ипотечного кредитования в пользу крупных банков сократит доступ граждан к ипотеке в регионах, а сама услуга подорожает. С мнением о том, что передел рынка ипотеки в пользу крупных банковских структур станет тормозом для развития сегмента, Жак не согласна:

— Несколько выросли процентные ставки, но коснулось это всех и связано с ростом ставок фондирования. Крупные банки активно продолжают выдачу ипотечных кредитов и изначально имели условия кредитования с серьезными стандартами.

Вице-президент европейского трастового банка Елена Шокина считает, что ипотеку в регионах, где уровень доходов среднего класса значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, сдерживают высокие цены на недвижимость.

— Если брать даже самые доступные ставки по ипотеке (9% в валюте, 10,5% в рублях), стоимость жилья настолько высока, что при доступности ипотеки жилье по-прежнему недоступно, — говорит она.

Перспективный, но рискованный

Один из перспективных банковских сегментов — кредитование малого и среднего бизнеса: продукты для предпринимателей есть как у федеральных, так и у региональных банков. В ЮФО в этом сегменте активно выступают Юго-Западный банк Сбербанка России, ВТБ-24, «Центр-инвест», КМБ-банк, НБ «Траст», МДМ-банк, Росбанк, Банк Москвы.

Но при всем многообразии выбора у предпринимателей есть существенное ограничение — цена вопроса. Если крупный бизнес в России может получить рублевые кредиты под 12% годовых, то для малых предприятий реальные ставки начинаются с 16% (10% предлагает Банк Москвы, но это пока исключение), но и это большая редкость. Как правило, небольшие компании могут рассчитывать на кредит стоимостью в 20-24% годовых, и то лишь при наличии приемлемых для банка залога или надежных поручителей.

Потребности в кредитовании малого и среднего бизнеса в ЮФО удовлетворяются не более чем на 20%, считает директор по продажам блока «Малый и средний бизнес» НБ «Траст» Кирилл Тихонов. По данным участников рынка, эти потребности сейчас оцениваются в $2-3 млрд. По мнению банкиров, одна из причин несоответствия отношения спроса и объемов кредитования — непрозрачность большинства малых и средних предприятий в регионе. Второй «тормоз» — отсутствие надежных залогов, ведь большинство предпринимателей не являются владельцами ликвидного имущества.

Некоторые представители малого и среднего бизнеса находят выход, используя заемные средства «черного» кредитного рынка. Его объем оценивается в миллионы долларов в год, а темпы роста сопоставимы с динамикой легального рынка. Предприниматели признаются, что порой выгоднее взять в долг у ростовщика под 5-7% в месяц, чем терять время в очередях, заполнять массу документов, пытаясь получить законный кредит, реальная стоимость которого будет в разы меньше. Перед кем отвечать своим имуществом, предпринимателю часто бывает безразлично: он не воспринимает кредитную организацию как союзника и ожидает от нее, в случае невозврата денег, не менее жестких действий, чем от кредитора-частника.

Проблема в отсутствии четкого механизма поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном уровне, — поясняет начальник управления розничного кредитования НОМОС-банка Олег Луговой. — Существующая в настоящее время законодательная база носит в основном декларативный характер: она утверждает необходимость поддержки малого и среднего бизнеса, предусматривает определенные программы, но при этом набор конкретных мер, направленных на реализацию заявленных целей, очень ограничен.


Автор: Лариса Никитина