ѕерейти на главную страницу  арта сайта

ƒругие статьи номера

ѕерва€ региональна€ конференци€ рекламного бизнеса «–екламна€ индустри€ 2008. “енденции. ѕрогнозы. ѕрактика» (5621)
“ќѕ-10: сделано в ё‘ќ (5411)
¬стречают по проекту, провожают по контракту (6174)
√алина Ўувалова  
«–оссии присуща инновационна€ логика…» (5579)
√алина Ўувалова  
Ќаграды –остовской области на VIII ћосковском международном форуме инноваций и инвестиций (6962)
¬иктор ƒер€бкин, председатель «аконодательного собрани€ –остовской области: «ћы должны перехватить инициативу у соседей» (6262)
ћаксим ‘едоров  
Ёнергичный подход (5643)
Ћеонид ћинаев  
 аменный бизнес (5231)
ёрий јксюшин  
¬ладимир  н€гинин, директор ÷ентра стратегических разработок «—еверо-«апад»: «ёг перспективен с точки зрени€ инвестиций» (7120)
ћаксим ‘едоров  
“уристско-игорный микс. Ёксперты сделали ставку на создание рекреации (5333)
ќксана Ћебедева  
«ƒон- онсультант» 10 лет поддерживает бухгалтеров (5329)
ѕервый аутсорсинговый (5653)
√алина Ўувалова  
«‘абрика звезд» дл€ бизнеса (4546)
≈катерина ћинакова  
–ынок наружной рекламы начал формироватьс€ по новым правилам (4397)
— улиц — долой, из бюджета — вон?.. (5698)
≈катерина ћинакова  
—трого на юг… двигаютс€ федеральные аптечные сети (8185)
√алина Ўувалова  
√осзаказ приносит прибыль (5288)
ѕетр —ергеев  
ƒобровольное эффективнее об€зательного? (5446)
ћарина  оренец  
ќћ— — это экономика сегодн€шнего здравоохранени€ (7674)

 

Ѕанки-2008: региональна€ экспанси€ федералов

є 3(17) (2008)
 оличество просмотров: 7160
¬ерси€ дл€ печати


 онкуренци€ между федеральными и региональными банками в последнее врем€ заметно усилилась, причем как на рынке кредитовани€ и обслуживани€ юридических лиц, так и в секторе ритейла.

–егиональные и федеральные банки идут практически наравне в гонке сервисных вооружений, совершенству€ услуги как дл€ корпоративных клиентов, так и дл€ физических лиц. ќднако крупные федеральные игроки имеют в распор€жении значительные финансовые ресурсы. ѕоэтому местным банкам не остаетс€ ничего другого, как предлагать более качественный и широкий спектр дополнительных услуг. Ѕанки расшир€ют линейку своих продуктов и услуг дл€ обслуживани€ корпоративных клиентов. Ќовые программы разрабатываютс€, как правило, на основе уже существующих и ориентируютс€ на потребности либо крупных компаний, располагающих развитой территориальной структурой (филиальной сетью), либо малого и среднего бизнеса. ¬ услови€х обостр€ющейс€ конкуренции разработка и внедрение новых услуг, расширение пакета сервисных программ, повышение качества обслуживани€ и комфорта дл€ клиента станов€тс€ одним из основных инструментов конкурентной борьбы.

∆естка€ рыночна€ дисциплина заставл€ет банки активно искать новые возможности дл€ своего роста. —ледует сознавать, что уровень развити€ кредитных организаций на конкретной территории лишь отражает общий уровень экономического развити€ региона. —огласно данным аналитического обзора –остовстата, 2007 г. вы€вил планомерный характер развити€ промышленности (выпуск промышленной продукции увеличилс€ на 12,2%, что почти вдвое превышает российский показатель), строительной индустрии (годовой объем строительных работ вырос на 6%), активизацию инвестиционных процессов в регионе, существенное улучшение финансово-хоз€йственных результатов де€тельности предпри€тий и организаций, улучшение ситуации на рынке труда, рост реальных денежных доходов населени€ (на 12,7%), увеличение оборотов розничной торговли и общественного питани€ (на 20,9%). ѕоложительна€ направленность процессов, происход€щих в экономике и социальной сфере, создает благопри€тные услови€ дл€ функционировани€ и дальнейшего развити€ банковского сектора области. ¬се банки сейчас показывают неплохие темпы роста, работают прибыльно и стрем€тс€ отвоевать дл€ себ€ рыночную нишу.

 онкуренци€ об€зывает

—  онкуренци€ на рынке банковских услуг чрезвычайно высока, — считает ведущий специалист отдела клиентских отношений –остовского регионального управлени€ ћосковского индустриального банка ≈вгений Ѕадин. — ¬ данном случае предпочтение клиента будет неоспоримо складыватьс€ не только от спектра банковских услуг, которые предлагают в массе своей все банки, но и от уровн€ обслуживани€ клиента, подхода и гибкости ведени€ сотрудничества банка с клиентом. ƒл€ того чтобы быть конкурентоспособными, банки разрабатывают комплексно-индивидуальные подходы к каждому клиенту. »нвестирование в реальный производственный сектор экономики, в развитие бизнеса дает возможность по-насто€щему комплексного сотрудничества с представителем бизнеса любого масштаба. ѕоследние три года количество кредитных организаций на территории ёжного федерального округа (ё‘ќ) увеличиваетс€ в основном за счет открыти€ филиалов банков-нерезидентов. ѕо данным ÷Ѕ –‘, в период с 1 €нвар€ 2007 г. по 1 €нвар€ 2008 г. количество действующих на территории ё‘ќ кредитных организаций других регионов возросло на 31 и составило 369, в то врем€ как число региональных банков сократилось на 6 и составило 118.

¬ то же врем€ темп прироста объемов корпоративного кредитовани€ за последний год у местных и федеральных игроков приблизительно одинаков, что свидетельствует о более или менее равных услови€х конкуренции между ними в этом сегменте. ѕричем региональные банки более адаптированы к потребност€м местных заемщиков, а иногородние филиалы, опира€сь на свою мощную ресурсную базу, могут предложить партнерам более дешевые и «длинные» кредиты. ќднако, сопоставл€€ преимущества этих двух категорий банков, надо отметить возрастающую роль качества обслуживани€. Ќаиболее привлекательные клиенты, в частности крупные компании с филиальной сетью, уже переросли традиционные банковские предложени€ и нуждаютс€ в качественно иных, высокотехнологичных финансовых продуктах и услугах.   таковым относ€тс€, к примеру, комплексное обслуживание, включающее полное сопровождение сделок, аудит, операционную поддержку, а также защиту документооборота. “акие услуги, как правило, предлагают только филиалы крупных федеральных банков.

¬ тесноте — не в обиде?

¬ последние годы наблюдаетс€ устойчивое и динамичное развитие банковского сектора –остовской области. ”величиваютс€ объемы привлеченных и размещенных денежных средств. ¬озрастает спрос на банковские услуги, интенсивно развиваетс€ розничное направление де€тельности кредитных организаций.

— ƒл€ банковского сектора –остовской области характерны высокие темпы развити€, св€занные с благопри€тной экономической ситуацией в регионе. Ќаша область €вл€етс€ одним из 8 регионов –оссии, где имеетс€ межбанковска€ валютна€ биржа, — рассказала «¬естнику» заместитель начальника √лавного управлени€ ÷Ѕ –‘ по –остовской области Ќаталь€ Ћеонтьева.

— ѕо состо€нию на 1 €нвар€ 2008 года банковский сектор –остовской области представлен 22 региональными кредитными организаци€ми и 87 филиалами кредитных организаций других регионов (включа€ 20 отделений ёго-«ападного банка —бербанка –оссии). ѕо количеству кредитных организаций и филиалов наша область занимает второе место среди 13 регионов ё‘ќ (после  раснодарского кра€) и дев€тое место — среди 80 регионов –оссии, в том числе по количеству самосто€тельных кредитных организаций — второе (после –еспублики ƒагестан) и шестое (нар€ду с —амарской и “юменской област€ми) места соответственно.  оличество филиалов кредитных организаций других регионов почти в четыре раза превосходит количество региональных кредитных организаций. ƒол€ самосто€тельных кредитных организаций в совокупных активах/пассивах банковского сектора региона составл€ет 25,5%, в общей сумме выданных кредитов — 20,5%, в общем объеме привлеченных вкладов населени€ — 26,3%.

“емпы роста основных показателей де€тельности филиалов в 2007 году были несколько выше аналогичных показателей де€тельности самосто€тельных кредитных организаций. “ак, рост совокупных активов/пассивов по филиалам и по банкам составил соответственно 72,4% и 53,4%, кредитных вложений — 59,4% и 45,4%, вкладов населени€ — 39,2% и 35,1%. ¬ 2007 г. количество филиалов кредитных организаций других регионов увеличилось на четыре. ѕриступили к де€тельности дес€ть филиалов (дев€ть — в –остове, один — в “аганроге) кредитных организаций других регионов, в том числе восьми кредитных организаций, расположенных в ћоскве (јбсолют-Ѕанк, √лобэксбанк,  ћЅ-Ѕанк,  Ѕ «ћосковский  апитал», —ƒћ-Ѕанк, “ Ѕ, –айффайзенбанк и –ѕ ћћ¬Ѕ), и одной кредитной организации, расположенной в —анкт-ѕетербурге (Ѕанк ¬≈‘ ). «акрыто шесть филиалов (четыре — в –остове, по одному — в Ќовошахтинске и “аганроге) кредитных организаций других регионов, в том числе четырех кредитных организаций, расположенных в ћоскве ( Ѕ «√ородской клиентский»,  Ѕ « »ѕ-Ѕанк»,  Ѕ «‘ундамент-банк», ќјќ «»мпэксбанк»), и одной кредитной организации, расположенной в  арачаево-„еркесской –еспублике (ј Ѕ « авказ-√елиос»).

ѕо мнению ≈вгени€ Ѕадина, банковский сектор –остовской области имеет огромный потенциал развити€:

— Ётому способствует как положительна€ динамика роста финансовых показателей, так и темпы экономического развити€ экономики ƒона в целом. ’арактерные особенности банковского сектора –остовской области — одновременное присутствие на нем банков федерального и регионального уровней, что определ€ет характерные тенденции конкурентной борьбы среди предлагаемых в регионе банковских услуг.

Ќа старте территориальной экспансии

— ћестные банки в большей степени ориентируютс€ на потребности –остовской области и участвуют в формировании местного бюджета, т.е. имеют значение дл€ экономики региона, — отметила Ќаталь€ Ћеонтьева. — ј филиалы банков других регионов, как правило, располагают значительной ресурсной базой, новейшими банковскими технологи€ми.  онкурентна€ борьба между финансовыми структурами стимулирует общее повышение качества обслуживани€, внедрение современных технологий, расширение спектра услуг, отчего в итоге выигрывают клиенты. ѕока региональным банкам удаетс€ выдерживать конкуренцию. ќсознава€ первоочередное значение величины собственных средств, €вл€ющихс€ основой развити€, 12 наших банков в прошедшем году нарастили уставные капиталы.

–егиональные банки эффективнее управл€ют рисками за счет скорости прин€ти€ решени€ и знани€ особенностей рынка. “аким образом, основное преимущество региональных банков заключаетс€ в их «близости» к клиенту. ћногие руководители и топ-менеджеры ростовских банков лично знакомы с первыми лицами компаний-клиентов, и обслуживание таких партнеров проходит в неформальной обстановке. ќсобенность корпоративных программ региональных банков состоит в том, что они ориентированы как на крупнейшие предпри€ти€ производственного сектора экономики региона, так и на средние компании торговли и сферы услуг и предпри€ти€ малого бизнеса.

‘едеральные игроки сегодн€ также стараютс€ удел€ть внимание не только расширению продуктовой линейки, но и развитию услуг, св€занных с расчетным обслуживанием юридических лиц. Ќо необходимо заметить, что в насто€щее врем€ филиалы федеральных банков, активно завоевывающие ростовский рынок, неохотно идут в небольшие города и районы области. ƒл€ открыти€ филиала важно наличие благопри€тной внешней среды, способной обеспечить ему определенный объем пассивов и, соответственно, сформировать дополнительный спрос на кредитные услуги. ”лучшение показателей экономического развити€ районов в будущем должно дать старт территориальной экспансии федеральных банков.

— ¬ силу активизации процесса сли€ни€ и поглощени€ бизнеса роль региональных банков будет постепенно снижатьс€, — считает заместитель управл€ющего филиалом «–остовский» —обинбанка ћихаил Ўевченко. — » основными игроками на региональном рынке все чаще станов€тс€ федеральные банки с хорошо развитой филиальной сетью.  ак правило, филиалы крупных банков имеют хорошо развитую структуру. ¬ список преимуществ входит возможность предоставлени€ очень широкого спектра продуктов и услуг на базе передовых банковских технологий.  роме того, эта категори€ кредитных организаций проводит на рынке активную маркетинговую политику и посто€нно обновл€ет свои линейки продуктов. ќднако централизованна€ политика в определенном смысле тормозит процесс прин€ти€ решений, дела€ его менее оперативным и гибким в подходе к клиенту.

ѕредставители региональных банков отказались комментировать вопросы, св€занные с обостр€ющейс€ конкуренцией между ними и филиалами из других городов. ќ причинах можно только догадыватьс€. —корее всего, региональные банки чувствуют себ€ недостаточно уверенно р€дом с посто€нно растущим числом федеральных финансовых учреждений или считают, что сравнение будет не в их пользу. ѕри этом региональные банки обладают очевидными преимуществами, такими как близость к клиенту, оперативность в прин€тии решений. ћестным банкам необходимо совершенствовать свои услуги, а также тщательно работать над маркетинговой политикой, тогда можно будет не бо€тьс€ сравнени€ с крупными федеральными игроками.

— ¬ свете предсто€щего вступлени€ –оссии в ¬“ќ и, как следствие, повышени€ активности банков с иностранным капиталом необходимо повышать конкурентоспособность наших банков, — считает Ќаталь€ Ћеонтьева. —  лючевой €вл€етс€ задача быть инвестиционно привлекательными, универсальными и регионально ориентированными банками.

Ќельз€ сказать, что основным фактором в конкурентной борьбе банков за крупных клиентов €вл€етс€ наличие высокотехнологичных банковских услуг. ¬едь дл€ некоторых клиентов важна скорость прин€ти€ решений по выдаче кредита, а федеральные банки, например, в силу своей политики, не всегда готовы ее предложить. ѕоэтому таким заемщикам проще договоритьс€ с местными банками. ƒругим клиентам необходимо получать максимально расширенный набор услуг, третьим важна стоимость кредитных ресурсов. ѕоэтому в перспективе, по мнению экспертов, как продуктовые, так и клиентские ниши сохран€ютс€ дл€ всех трех групп банков — федеральных, региональных и западных, однако конкуренци€ между ними будет обостр€тьс€.

 оличество действующих кредитных организаций в ё‘ќ

–егион

Mестные
кредитные
организации

 редитные
организации
других
регионов

–егион

Mестные
кредитные
организации

 редитные
организации
других
регионов

ёжный федеральный округ

118

369

 раснодарский край

18

89

–остовска€ область

22

87

¬олгоградска€ область

5

65

—тавропольский край

9

54

јстраханска€ область

5

23

–еспублика »нгушети€

2

4

 арачаево-„еркесска€ –еспублика

5

4

–еспублика јдыге€

5

5

 абардино-Ѕалкарска€ –еспублика

6

10

–еспублика —еверна€ ќсети€-јлани€

6

9

–еспублика ƒагестан

33

14

–еспублика  алмыки€

2

4

„еченска€ –еспублика

1

‘инансовые результаты де€тельности кредитных организаций в ё‘ќ

ƒата

ќбщий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными
организаци€ми, млн. руб.

ќбъем прибыли
кредитных
организаций,
имевших
прибыль,
млн. руб.

”дельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
прибыль, %

ќбъем
убытков
кредитных
организаций,
имевших
убытки,
млн. руб.

”дельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
убытки,%

»спользовано
прибыли,
млн. руб.

ƒата

ќбщий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными
организаци€ми, млн. руб.

ќбъем прибыли
кредитных
организаций,
имевших
прибыль,
млн. руб.

”дельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
прибыль, %

ќбъем
убытков
кредитных
организаций,
имевших
убытки,
млн. руб.

”дельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
убытки,%

»спользовано
прибыли,
млн. руб.

01.01.2008

6 008,3

6 263

99,2

254,7

0,8

1 208,9


јвтор: ≈катерина ћинакова

 

††