Перейти на главную страницу Карта сайта

Другие статьи номера

Первая региональная конференция рекламного бизнеса «Рекламная индустрия 2008. Тенденции. Прогнозы. Практика» (5786)
ТОП-10: сделано в ЮФО (5564)
Встречают по проекту, провожают по контракту (6321)
Галина Шувалова  
«России присуща инновационная логика…» (5729)
Галина Шувалова  
Награды Ростовской области на VIII Московском международном форуме инноваций и инвестиций (7213)
Виктор Дерябкин, председатель Законодательного собрания Ростовской области: «Мы должны перехватить инициативу у соседей» (6415)
Максим Федоров  
Энергичный подход (5805)
Леонид Минаев  
Каменный бизнес (5391)
Юрий Аксюшин  
Владимир Княгинин, директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад»: «Юг перспективен с точки зрения инвестиций» (7301)
Максим Федоров  
Туристско-игорный микс. Эксперты сделали ставку на создание рекреации (5501)
Оксана Лебедева  
«Дон-Консультант» 10 лет поддерживает бухгалтеров (5485)
Первый аутсорсинговый (5813)
Галина Шувалова  
«Фабрика звезд» для бизнеса (4687)
Екатерина Минакова  
Рынок наружной рекламы начал формироваться по новым правилам (4540)
С улиц — долой, из бюджета — вон?.. (5853)
Екатерина Минакова  
Строго на юг… двигаются федеральные аптечные сети (8382)
Галина Шувалова  
Госзаказ приносит прибыль (5455)
Петр Сергеев  
Добровольное эффективнее обязательного? (5609)
Марина Коренец  
ОМС — это экономика сегодняшнего здравоохранения (7842)

 

Банки-2008: региональная экспансия федералов

№ 3(17) (2008)
Количество просмотров: 7393
Версия для печати


Конкуренция между федеральными и региональными банками в последнее время заметно усилилась, причем как на рынке кредитования и обслуживания юридических лиц, так и в секторе ритейла.

Региональные и федеральные банки идут практически наравне в гонке сервисных вооружений, совершенствуя услуги как для корпоративных клиентов, так и для физических лиц. Однако крупные федеральные игроки имеют в распоряжении значительные финансовые ресурсы. Поэтому местным банкам не остается ничего другого, как предлагать более качественный и широкий спектр дополнительных услуг. Банки расширяют линейку своих продуктов и услуг для обслуживания корпоративных клиентов. Новые программы разрабатываются, как правило, на основе уже существующих и ориентируются на потребности либо крупных компаний, располагающих развитой территориальной структурой (филиальной сетью), либо малого и среднего бизнеса. В условиях обостряющейся конкуренции разработка и внедрение новых услуг, расширение пакета сервисных программ, повышение качества обслуживания и комфорта для клиента становятся одним из основных инструментов конкурентной борьбы.

Жесткая рыночная дисциплина заставляет банки активно искать новые возможности для своего роста. Следует сознавать, что уровень развития кредитных организаций на конкретной территории лишь отражает общий уровень экономического развития региона. Согласно данным аналитического обзора Ростовстата, 2007 г. выявил планомерный характер развития промышленности (выпуск промышленной продукции увеличился на 12,2%, что почти вдвое превышает российский показатель), строительной индустрии (годовой объем строительных работ вырос на 6%), активизацию инвестиционных процессов в регионе, существенное улучшение финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятий и организаций, улучшение ситуации на рынке труда, рост реальных денежных доходов населения (на 12,7%), увеличение оборотов розничной торговли и общественного питания (на 20,9%). Положительная направленность процессов, происходящих в экономике и социальной сфере, создает благоприятные условия для функционирования и дальнейшего развития банковского сектора области. Все банки сейчас показывают неплохие темпы роста, работают прибыльно и стремятся отвоевать для себя рыночную нишу.

Конкуренция обязывает

— Конкуренция на рынке банковских услуг чрезвычайно высока, — считает ведущий специалист отдела клиентских отношений Ростовского регионального управления Московского индустриального банка Евгений Бадин. — В данном случае предпочтение клиента будет неоспоримо складываться не только от спектра банковских услуг, которые предлагают в массе своей все банки, но и от уровня обслуживания клиента, подхода и гибкости ведения сотрудничества банка с клиентом. Для того чтобы быть конкурентоспособными, банки разрабатывают комплексно-индивидуальные подходы к каждому клиенту. Инвестирование в реальный производственный сектор экономики, в развитие бизнеса дает возможность по-настоящему комплексного сотрудничества с представителем бизнеса любого масштаба. Последние три года количество кредитных организаций на территории Южного федерального округа (ЮФО) увеличивается в основном за счет открытия филиалов банков-нерезидентов. По данным ЦБ РФ, в период с 1 января 2007 г. по 1 января 2008 г. количество действующих на территории ЮФО кредитных организаций других регионов возросло на 31 и составило 369, в то время как число региональных банков сократилось на 6 и составило 118.

В то же время темп прироста объемов корпоративного кредитования за последний год у местных и федеральных игроков приблизительно одинаков, что свидетельствует о более или менее равных условиях конкуренции между ними в этом сегменте. Причем региональные банки более адаптированы к потребностям местных заемщиков, а иногородние филиалы, опираясь на свою мощную ресурсную базу, могут предложить партнерам более дешевые и «длинные» кредиты. Однако, сопоставляя преимущества этих двух категорий банков, надо отметить возрастающую роль качества обслуживания. Наиболее привлекательные клиенты, в частности крупные компании с филиальной сетью, уже переросли традиционные банковские предложения и нуждаются в качественно иных, высокотехнологичных финансовых продуктах и услугах. К таковым относятся, к примеру, комплексное обслуживание, включающее полное сопровождение сделок, аудит, операционную поддержку, а также защиту документооборота. Такие услуги, как правило, предлагают только филиалы крупных федеральных банков.

В тесноте — не в обиде?

В последние годы наблюдается устойчивое и динамичное развитие банковского сектора Ростовской области. Увеличиваются объемы привлеченных и размещенных денежных средств. Возрастает спрос на банковские услуги, интенсивно развивается розничное направление деятельности кредитных организаций.

— Для банковского сектора Ростовской области характерны высокие темпы развития, связанные с благоприятной экономической ситуацией в регионе. Наша область является одним из 8 регионов России, где имеется межбанковская валютная биржа, — рассказала «Вестнику» заместитель начальника Главного управления ЦБ РФ по Ростовской области Наталья Леонтьева.

— По состоянию на 1 января 2008 года банковский сектор Ростовской области представлен 22 региональными кредитными организациями и 87 филиалами кредитных организаций других регионов (включая 20 отделений Юго-Западного банка Сбербанка России). По количеству кредитных организаций и филиалов наша область занимает второе место среди 13 регионов ЮФО (после Краснодарского края) и девятое место — среди 80 регионов России, в том числе по количеству самостоятельных кредитных организаций — второе (после Республики Дагестан) и шестое (наряду с Самарской и Тюменской областями) места соответственно. Количество филиалов кредитных организаций других регионов почти в четыре раза превосходит количество региональных кредитных организаций. Доля самостоятельных кредитных организаций в совокупных активах/пассивах банковского сектора региона составляет 25,5%, в общей сумме выданных кредитов — 20,5%, в общем объеме привлеченных вкладов населения — 26,3%.

Темпы роста основных показателей деятельности филиалов в 2007 году были несколько выше аналогичных показателей деятельности самостоятельных кредитных организаций. Так, рост совокупных активов/пассивов по филиалам и по банкам составил соответственно 72,4% и 53,4%, кредитных вложений — 59,4% и 45,4%, вкладов населения — 39,2% и 35,1%. В 2007 г. количество филиалов кредитных организаций других регионов увеличилось на четыре. Приступили к деятельности десять филиалов (девять — в Ростове, один — в Таганроге) кредитных организаций других регионов, в том числе восьми кредитных организаций, расположенных в Москве (Абсолют-Банк, Глобэксбанк, КМБ-Банк, КБ «Московский Капитал», СДМ-Банк, ТКБ, Райффайзенбанк и РП ММВБ), и одной кредитной организации, расположенной в Санкт-Петербурге (Банк ВЕФК). Закрыто шесть филиалов (четыре — в Ростове, по одному — в Новошахтинске и Таганроге) кредитных организаций других регионов, в том числе четырех кредитных организаций, расположенных в Москве (КБ «Городской клиентский», КБ «КИП-Банк», КБ «Фундамент-банк», ОАО «Импэксбанк»), и одной кредитной организации, расположенной в Карачаево-Черкесской Республике (АКБ «Кавказ-Гелиос»).

По мнению Евгения Бадина, банковский сектор Ростовской области имеет огромный потенциал развития:

— Этому способствует как положительная динамика роста финансовых показателей, так и темпы экономического развития экономики Дона в целом. Характерные особенности банковского сектора Ростовской области — одновременное присутствие на нем банков федерального и регионального уровней, что определяет характерные тенденции конкурентной борьбы среди предлагаемых в регионе банковских услуг.

На старте территориальной экспансии

— Местные банки в большей степени ориентируются на потребности Ростовской области и участвуют в формировании местного бюджета, т.е. имеют значение для экономики региона, — отметила Наталья Леонтьева. — А филиалы банков других регионов, как правило, располагают значительной ресурсной базой, новейшими банковскими технологиями. Конкурентная борьба между финансовыми структурами стимулирует общее повышение качества обслуживания, внедрение современных технологий, расширение спектра услуг, отчего в итоге выигрывают клиенты. Пока региональным банкам удается выдерживать конкуренцию. Осознавая первоочередное значение величины собственных средств, являющихся основой развития, 12 наших банков в прошедшем году нарастили уставные капиталы.

Региональные банки эффективнее управляют рисками за счет скорости принятия решения и знания особенностей рынка. Таким образом, основное преимущество региональных банков заключается в их «близости» к клиенту. Многие руководители и топ-менеджеры ростовских банков лично знакомы с первыми лицами компаний-клиентов, и обслуживание таких партнеров проходит в неформальной обстановке. Особенность корпоративных программ региональных банков состоит в том, что они ориентированы как на крупнейшие предприятия производственного сектора экономики региона, так и на средние компании торговли и сферы услуг и предприятия малого бизнеса.

Федеральные игроки сегодня также стараются уделять внимание не только расширению продуктовой линейки, но и развитию услуг, связанных с расчетным обслуживанием юридических лиц. Но необходимо заметить, что в настоящее время филиалы федеральных банков, активно завоевывающие ростовский рынок, неохотно идут в небольшие города и районы области. Для открытия филиала важно наличие благоприятной внешней среды, способной обеспечить ему определенный объем пассивов и, соответственно, сформировать дополнительный спрос на кредитные услуги. Улучшение показателей экономического развития районов в будущем должно дать старт территориальной экспансии федеральных банков.

— В силу активизации процесса слияния и поглощения бизнеса роль региональных банков будет постепенно снижаться, — считает заместитель управляющего филиалом «Ростовский» Собинбанка Михаил Шевченко. — И основными игроками на региональном рынке все чаще становятся федеральные банки с хорошо развитой филиальной сетью. Как правило, филиалы крупных банков имеют хорошо развитую структуру. В список преимуществ входит возможность предоставления очень широкого спектра продуктов и услуг на базе передовых банковских технологий. Кроме того, эта категория кредитных организаций проводит на рынке активную маркетинговую политику и постоянно обновляет свои линейки продуктов. Однако централизованная политика в определенном смысле тормозит процесс принятия решений, делая его менее оперативным и гибким в подходе к клиенту.

Представители региональных банков отказались комментировать вопросы, связанные с обостряющейся конкуренцией между ними и филиалами из других городов. О причинах можно только догадываться. Скорее всего, региональные банки чувствуют себя недостаточно уверенно рядом с постоянно растущим числом федеральных финансовых учреждений или считают, что сравнение будет не в их пользу. При этом региональные банки обладают очевидными преимуществами, такими как близость к клиенту, оперативность в принятии решений. Местным банкам необходимо совершенствовать свои услуги, а также тщательно работать над маркетинговой политикой, тогда можно будет не бояться сравнения с крупными федеральными игроками.

— В свете предстоящего вступления России в ВТО и, как следствие, повышения активности банков с иностранным капиталом необходимо повышать конкурентоспособность наших банков, — считает Наталья Леонтьева. — Ключевой является задача быть инвестиционно привлекательными, универсальными и регионально ориентированными банками.

Нельзя сказать, что основным фактором в конкурентной борьбе банков за крупных клиентов является наличие высокотехнологичных банковских услуг. Ведь для некоторых клиентов важна скорость принятия решений по выдаче кредита, а федеральные банки, например, в силу своей политики, не всегда готовы ее предложить. Поэтому таким заемщикам проще договориться с местными банками. Другим клиентам необходимо получать максимально расширенный набор услуг, третьим важна стоимость кредитных ресурсов. Поэтому в перспективе, по мнению экспертов, как продуктовые, так и клиентские ниши сохраняются для всех трех групп банков — федеральных, региональных и западных, однако конкуренция между ними будет обостряться.

Количество действующих кредитных организаций в ЮФО

Регион

Mестные
кредитные
организации

Кредитные
организации
других
регионов

Регион

Mестные
кредитные
организации

Кредитные
организации
других
регионов

Южный федеральный округ

118

369

Краснодарский край

18

89

Ростовская область

22

87

Волгоградская область

5

65

Ставропольский край

9

54

Астраханская область

5

23

Республика Ингушетия

2

4

Карачаево-Черкесская Республика

5

4

Республика Адыгея

5

5

Кабардино-Балкарская Республика

6

10

Республика Северная Осетия-Алания

6

9

Республика Дагестан

33

14

Республика Калмыкия

2

4

Чеченская Республика

1

Финансовые результаты деятельности кредитных организаций в ЮФО

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными
организациями, млн. руб.

Объем прибыли
кредитных
организаций,
имевших
прибыль,
млн. руб.

Удельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
прибыль, %

Объем
убытков
кредитных
организаций,
имевших
убытки,
млн. руб.

Удельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
убытки,%

Использовано
прибыли,
млн. руб.

Дата

Общий объем прибыли (+)/убытков (-),
полученных действующими кредитными
организациями, млн. руб.

Объем прибыли
кредитных
организаций,
имевших
прибыль,
млн. руб.

Удельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
прибыль, %

Объем
убытков
кредитных
организаций,
имевших
убытки,
млн. руб.

Удельный вес
действующих
кредитных
организаций,
имевших
убытки,%

Использовано
прибыли,
млн. руб.

01.01.2008

6 008,3

6 263

99,2

254,7

0,8

1 208,9


Автор: Екатерина Минакова